Pembina Pipeline Corporation заключила соглашение о приобретении активов Enbridge Inc. в совместных предприятиях Alliance, Aux Sable и NRGreen. Об этом сообщается в пресс-релизе Pembina.

Стоимость сделки составляет $3.1 млрд, включая долговые обязательства Enbridge на сумму $327 млн.

Финансирование сделки предусматривает использование выручки от размещения акций на сумму $1.1 млрд и кредитных линий Pembina.

Сделка направлена на расширение доступа Pembina к ресурсам в регионе Western Canadian Sedimentary Basin (WCSB) на рынках премиум-класса и к более лёгким углеводородам, включая природный газ и ШФЛУ, а также на укрепление франшизы и обеспечение широкого доступа к устойчивым рынкам конечных пользователей.

Завершение сделки ожидается в первой половине 2024 года при условии соблюдения обычных условий закрытия, включая получение разрешений от регулирующих органов.

В рамках сделки Pembina заключила соглашение с синдикатом андеррайтеров под управлением TD Securities Inc., RBC Capital Markets и Scotiabank по приобретению 26 млн акций по цене $42.85 за акцию.

TD Securities Inc. выступает в качестве финансового советника, а Blake, Cassels & Graydon LLP - юридического консультанта Pembina.

Pembina Pipeline – канадская энергетическая компания, управляющая сетью трубопроводов и предприятий, обслуживающих добычу нефти, газа и битуминозных песков в канадской провинции Альберта (Канада). Pembina владеет интегрированной сетью трубопроводов для жидких углеводородов и природного газа. Pembina включает три подразделения - Pipelines Division, Facilities Division и Marketing & New Ventures Division. Штаб-квартира находится в Калгари (Канада). Акции компании торгуются на фондовых биржах Торонто и Нью-Йорка.

Enbridge – канадская энергетическая компания со штаб-квартирой в Калгари. Основной деятельностью компании является строительство и обслуживание трубопроводов для нефти и природного газа.

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».