Немецкий государственный банк KfW Bankengruppe планирует приобрести долю во франко-немецкой оборонной компании KNDS NV. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
KfW привлёк JPMorgan Chase & Co. для оценки предполагаемой сделки, направленной на укрепление влияния правительства на франко-германского производителя танков перед проведением IPO, в рамках которого владельцы KNDS намерены сократить долю с текущих 50% за счёт продажи значительного пакета акций основным инвесторам.
KNDS планирует провести IPO во Франкфурте и Париже в 2026 году и привлекла Lazard Inc. в качестве консультанта по потенциальному размещению акций. Общая стоимость KNDS в рамках IPO может составить 25 млрд евро ($29 млрд).
KNDS и владельцы компании, включая немецких акционеров и французское правительство, которым принадлежит по 50% акций, рассматривают возможность выплаты денежных дивидендов в размере 1–2 млрд евро перед проведением IPO.
Размещение акций KNDS привлекло также интерес со стороны других компаний. В частности, чешский конкурент CSG выразил заинтересованность в приобретении доли в качестве основного инвестора рамках IPO и в полном слиянии в будущем.
KfW Bankengruppe — немецкий государственный банк в сфере кредитования малых и средних предприятий, финансирования проектов возобновляемой энергии и энергоэффективного строительства, поддержки проектов доступного жилья и образовательных программ, а также содействия развитию в Африке, Азии, Латинской Америке и Юго-Восточной Европе. Собственниками KfW выступают федеральное правительство (80%) и федеральные земли Германии (20%). Штаб-квартира находится во Франкфурте (Германия).
KNDS — франко-немецкая компания по производству военной техники (танки, бронетехника, артиллерийские системы, системы вооружения, боеприпасы, и др). Компания была основана в рамках слияния Krauss-Maffei Wegmann и Nexter Systems. Штаб-квартира находится в Амстердаме (Нидерланды). Штат компании включает 10 тыс. сотрудников, годовой оборот составляет 3.8 млрд евро, а объём заказов — 23.5 млрд евро.
Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».
Наш канал в MAX – «Слияния и поглощения. AK&M».
