Американские инвестиционные компании KKR & Co. и Dragoneer завершили приобретение американской образовательной компании Instructure Holdings, Inc. Об этом сообщается в пресс-релизе KKR.
Стоимость сделки составила $4.8 млрд ($23.6 за акцию). Instructure планирует расширить свою платформу и обеспечить доход в размере $1 млрд к 2028 году.
После закрытия сделки обыкновенные акции Instructure исключены из листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже, и Instructure станет частной компанией, сохранив прежнее руководство и штаб-квартиру в Солт-Лейк-Сити (штат Юта).
В октябре 2024 года консорциум банков под управлением Morgan Stanley согласился предоставить пакет долговых обязательств на сумму $2.05 млрд для финансирования сделки по приобретению Instructure компанией KKR.
В июле 2024 года KKR заключила соглашение о приобретении образовательной компании Instructure Holdings за $4.8 млрд ($23.60 за акцию). Финансирование включает заём в рамках первого транша в размере $1.685 млрд и заём в рамках второго транша на сумму $365 млн сроком на семь и восемь лет, соответственно.
J.P. Morgan Securities LLC и Kirkland & Ellis LLP выступают в качестве советников Instructure, а Morgan Stanley & Co. LLC и UBS Investment Bank — консультантов KKR.
Dragoneer Investment Group — американская инвестиционная компания с активами на сумму более $23 млрд под управлением. Dragoneer является инвестором AmWINS, Atlassian, Datadog, Dayforce, PointClickCare, Procore, ServiceTitan, ekion, Uber и др. Штаб-квартира находится в Сан Франциско (штат Калифорния).
Instructure Holdings — образовательная компания по разработке облачных систем обучения. Компания предлагает видео-платформы Canvas Studio, Canvas Catalog, Canvas Network, Canvas Credentials и Canvas Student Pathways. Штаб-квартира находится в Солт-Лейк-Сити (штат Юта).
KKR — одна из крупнейших инвестиционных компаний по управлению альтернативными активами и предоставлению страховых услуг. KKR спонсирует фонды, инвестирующие в частный капитал, кредиты и реальные активы. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
