Канадская энергетическая компания Enbridge Inc. завершила сделку по приобретению газовой компании Public Service Company of North Carolina, Inc. (PSNC) у американской энергетической компании Dominion Energy, Inc. Об этом сообщается в пресс-релизе Enbridge.
После закрытия сделки PSNC присоединится к подразделению Gas Distribution and Storage Business Unit компании Enbridge и будет вести бизнес под названием Enbridge Gas North Carolina в штате Северная Каролина.
Сделка представляет собой успешное стратегическое приобретение трёх американских газовых компаний, о котором впервые было объявлено в сентябре 2023 года.
В ноябре 2023 года Dominion Energy заключила соглашение с канадским трубопроводным оператором Enbridge о продаже трёх газораспределительных компаний, включая East Ohio Gas Company, Public Service Company of North Carolina, Inc. и Questar Gas Company, а также Wexpro Company, которые обслуживают 3 млн домохозяйств и предприятий в штатах Огайо, Северная Каролина, Юта, Вайоминг и Айдахо. Кроме того, в сделку вошли сети распределения, трубопроводы для сбора и хранения газа и подземные хранилища для СПГ.
Совокупная стоимость сделок составляет $14 млрд, включая долговые обязательства на сумму в $4.6 млрд. В частности, стоимость сделки по продаже East Ohio Gas Company составила $6.6 млрд (долг в размере $2.3 млрд); стоимость Public Service Company of North Carolina, Inc. $3.1 млрд (долг в размере $1 млрд) и стоимость Questar Gas Company и Wexpro Company — $4.3 млрд (долг в размере $1.3 млрд).
Привлечённые средства будут использованы для сокращения долговых обязательств материнской компании и операционных предприятий.
В рамках сделки Morgan Stanley и Royal Bank of Canada обязались предоставить Enbridge заёмные средства в размере до $9.4 млрд для финансирования, а RBC Capital Markets и Morgan Stanley заключили соглашения на приобретение акций Enbridge на сумму в $2.93 млрд, которые будут также направлены на финансирование сделки.
Dominion Energy планирует провести встречу с инвесторами в IV квартале для обсуждения изменившихся стратегических и финансовых перспектив компании.
Сделка направлена на создание крупнейшей в Северной Америке платформы по использованию природного газа в соответствии со стратегией Dominion Energy, направленной на увеличение долгосрочной стоимости компании для акционеров, клиентов и других заинтересованных сторон.
PSNC — американская газовая компания в штате Северная Каролина. Портфель активов включает более 20 км трубопроводов для распределения и транспортировки природного газа, хранилище СПГ на стадии строительства, а также неиспользуемые миноритарные доли в трубопроводе и хранилище СПГ.
Dominion Energy — американская энергетическая компания по обеспечению электроснабжения в штатах Вирджиния, Северная Каролина, а также предоставлению услуг газоснабжения в 15 штатах США. Штаб-квартира находится в Ричмонде (штат Вирджиния).
Enbridge — канадская энергетическая компания со штаб-квартирой в Калгари (Канада). Основной деятельностью компании является строительство и обслуживание трубопроводов для транспортировки нефти и природного газа.
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
