Канадская инвесткомпания Brookfield Infrastructure Partners LP совместно с партнёрами заключила соглашение о приобретении Colonial Enterprises Inc., оператора крупнейшего в США нефтепровода за $9 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Brookfield.
В концорциум владельцев Colonial входят промышленный конгломерат Koch Inc. (28.1%), подразделение частной инвесткомпании KKR&Co.(23.4%), канадский пенсионный фонд Caisse de Depot et Placement du Quebec (16.5%), владелец инфраструктуры IFM Investors Pty (15.8%) и британская нефтегазовая компания Shell plc (16.125%).
В рамках сделки все акционеры Colonial Enterprises продадут свои доли в компании, включая подразделение Shell Midstream Operating, которое продаст долю подразделению Brookfield Colossus Acquire Co. за $1.45 млрд в рамках стратегии по оптимизации портфеля активов, направленной на развитие приоритетных направлений с конкурентным преимуществом для Shell.
Завершение сделки ожидается в IV квартале 2025 года при условии одобрения со стороны регулирующих органов. Morgan Stanley, Jefferies LLC и Greenhill & Co. выступают в качестве финансовых советников, а Kirkland&Ellis LLP — юридического консультанта Brookfield. Кроме того, Morgan Stanley и Mizuho Bank Ltd. предоставили долгосрочное финансирование сделки.
Сделка заключена на фоне стремления американского президента Дональда Трампа расширить внутреннюю энергетическую инфраструктуру, но строительство новых нефте- и газопроводов в США сталкивается со значительными нормативными и разрешительными ограничениями, повышая ценность действующих активов.
Ранее Brookfield уже инвестировала в глобальные трубопроводные активы. В частности, компания владеет контрольным пакетом акций бразильского трубопровода NTS протяжённостью более 2 тыс. км и долей в газопроводе Абу-Даби общей стоимостью $10.1 млрд.
Colonial Pipeline — компания по транспортировке нефтепродуктов. Colonial Pipeline управляет нефтепроводом, по которому ежедневно поставляется более 100 млн галлонов топлива. Штаб-квартира находится в Альфаретте (штат Джорджия). Colonial Enterprises является оператором и полным владельцем Colonial Pipeline Company.
Brookfield Infrastructure Partners — канадская инвесткомпания по приобретению и управлению инфраструктурными активами. Компания инвестирует в сектор недвижимости, возобновляемых источников энергии, инфраструктуры, кредитования, страхования и частного капитала. Штаб-квартира находится в Торонто (Канада). Компания управляет активами на сумму $490 млрд.
Shell plc — британская транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне (Англия). Акции Shell котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE), Euronext в Амстердаме и Нью-Йоркской фондовой бирже.
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
