Sogefi Group заключила соглашение о продаже подразделения Filtration Business Unit американской Pacific Avenue Capital Partners. Об этом сообщается в пресс-релизе Sogefi.
Стоимость сделки составляет 374 млн евро ($404.93 млн), из которых 50% будут использованы для сокращения долга компании в размере 266.1 млн евро и на укрепление финансового положения, которое позволит увеличить инвестиции в дальнейшее развитие.
Сделка направлена на повышение стоимости Filtration Business Unit в рамках программы по оптимизации активов и ликвидации убыточных видов деятельности. Кроме того, сделка позволит сократить долю силовых агрегатов в бизнес-портфеле группы и диверсифицировать деятельность, сосредоточившись на двух секторах с высоким потенциалом (суспензионном производстве и производстве систем охлаждения), которые демонстрируют положительные показатели роста.
Carta Acquisition France S.A.S. и Carta Acquisition U.S., Inc., корпоративные структуры под управлением Pacific Avenue Capital, обязались приобрести бизнес-сегменты Sogefi Filtration S.A. и Sogefi USA Inc. После закрытия сделки Filtration Business Unit будет работать под брендом Purflux Group.
Завершение сделки ожидается в течение шести месяцев при условии одобрения регулирующими органами. Houlihan Lockey, Clifford Chance и BNP Paribas выступают в качестве советников Sogefi в рамках сделки.
Filtration Business Unit производит полный ассортимент фильтров и запасных частей для оригинального оборудования и независимого вторичного рынка. В частности, подразделение послепродажного обслуживания предоставляет запчасти для автомобилей под брендами CoopersFiaam, Tecnocar, FRAM и Purflux для лёгких транспортных средств и SogefiPro для коммерческого транспорта. Filtration Business Unit входит в структуру Sogefi Group.
Sogefi Group – итальянская компания по производству оригинальных запчастей для автомобильной промышленности. Sogefi проектирует, разрабатывает и производит системы фильтрации и гибкие компоненты подвески, а также системы кондиционирования воздуха и охлаждения двигателя. Прибыль компании в 2023 году увеличилась до 1.6 млрд евро с 1.5 млрд евро в 2022 году. Штаб-квартира находится в Милане (Италия).
Pacific Avenue Capital Partners – частная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
