International Game Technology PLC( IGT) и Everi Holdings Inc. заключили окончательное соглашение, в соответствии с которыми IGT объединит сегменты Global Gaming и PlayDigital с Everi для создания глобальной финтех-компании. Об этом сообщается в пресс-релизе IGT.
Стоимость объединённого бизнеса оценивается в $6.2 млрд, включая стоимость Global Gaming и PlayDigital в размере $4 млрд и стоимость Everi на сумму $2.2 млрд.
После завершения сделки акционеры IGT будут владеть 54%, а акционеры Everi – 46% акций объединённой компании.
Сделка направлена на расширение комплексного предложения продуктов и услуг в рамках игровой экосистемы, включая iGaming, ставки на спорт и финтех услуги для привлечения любителей азартных игр и повышения эффективности и доходов клиентов.
Создание самостоятельных игровых и лотерейных компаний с опытными управленческими командами и упрощёнными бизнес-моделями, позволяет повысить обслуживание клиентов и стоимость компаний для акционеров.
Сделка предусматривает два этапа, включая выделение дочерней компании IGT, в которую входят сегменты Global Gaming и PlayDigital, а затем объединение этих сегментов с Everi, при этом акционеры IGT приобретут обыкновенные акции Everi.
После закрытия сделки Everi сменит название на International Game Technology, Inc. со штаб-квартирой в Лас-Вегасе (штат Невада).
В рамках сделки Deutsche Bank и Macquarie Capital предоставят объединённой компании $3.7 млрд плюс револьверный кредит в размере $500 млн, из которых $1 млрд будет использован на рефинансирование долга Everi, $2.6 млрд будут переданы IGT, а оставшаяся часть пойдёт на оплату финансовых сборов объединённой компании.
Сделка подлежит одобрению регулирующими органами и акционерами Everi и IGT, а также выполнению обычных условий закрытия. De Agostini S.p.A., которая контролирует приблизительно 60% акций IGT, заключила соглашение о поддержке сделки.
Завершение сделки ожидается в конце 2024 или начале 2025 года. После закрытия сделки IGT сохранит активы дочерней компании Global Lottery и функции корпоративной поддержки.
Macquarie Capital, Deutsche Bank и Mediobanca выступают в качестве финансовых советников IGT, а Global Leisure Partners LLC – консультанта Everi.
IGT – транснациональная игорная компания по производству игровых автоматов и разработке технологий для азартных игр. Штаб-квартира находится в Лондоне (Англия) с офисами в Риме, Род-Айленде и Лас-Вегасе.
Everi – компания со штаб-квартирой в Спринг-Вэлли (штат Невада). Компания занимается производством игровых автоматов, разработкой развлекательного игрового контента и игровых систем для обслуживания операторов в сфере игорного бизнеса и бинго.
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
