Голландский производитель красок Akzo Nobel NV заключил соглашение по приобретению Axalta Coating Systems Ltd. Об этом сообщается в пресс-релизе Akzo.
Сделка направлена на создание объединённой компании стоимостью в $25 млрд и совокупным годовым объёмом продаж в $17 млрд. В соответствии с соглашением акционеры получат по 0.65 акций Akzo Nobel за каждую акцию Axalta. Сделка является продолжением нескольких неудачных предыдущих попыток объединения в 2017 году.
После завершения сделки Akzo Nobel будет владеть 55% акций объединённой компании со штаб-квартирами в Амстердаме (Нидерланды) и Филадельфии (США), а листинг акций будет переведён на NYSE. При этом большинство акций Akzo Nobel уже принадлежат американским инвесторам. Компания будет иметь представительства в 160 странах.
Тарифы и замедление экономики оказывают давление на лакокрасочную промышленность. В октябре Akzo Nobel понизила прогноз по прибыли с учётом снижения продаж в автомобильной отрасли и пересматривает стратегию с целью снижения расходов и повышения эффективности за счёт закрытия европейских заводов и сокращения 2.5 тыс. рабочих мест.
Слияние Akzo Nobel и Axalta осуществляется на паритетных началах. Akzo Nobel получат специальные денежные дивиденды в размере 2.5 млрд евро, а новый совет директоров будет включать по четыре директора от участников сделки.
Morgan Stanley выступал в качестве финансового консультанта Akzo Nobel, в то время как его наблюдательный совет сотрудничал с Lazard Inc. Evercore Inc. и JPMorgan Chase & Co. были ведущими финансовыми консультантами Axalta, которая также получала консультации от Incentrum Group.
Akzo Nobel N.V. — голландская транснациональная компания по производству лакокрасочных покрытий и красок. Akzo Nobel владеет рядом потребительских брендов, включая Dulux, Cuprinol и Hammerite, а также наполнителями для трещин Polyfilla. Штаб-квартира находится в Амстердаме (Нидерланды) с офисами в 150 странах.
Axalta — бывшее подразделение DuPont de Nemours Inc.. Компания производит отделочные материалы для различных отраслей промышленности, включая порошковые покрытия, используемые в автомобилестроении. В 2024 году выручка Axalta Coating Systems составила 5.3 млрд.
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
