ПАО «Глоракс» (GloraX) начало прием заявок на участие в первичном публичном размещении обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.
Заявки будут приниматься по цене 64 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании на уровне 16 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
Ожидается, что размер IPO составит свыше 2 млрд руб.
Размещение состоит исключительно из акций, выпущенных компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели.
В рамках размещения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.
Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших акциями до окончания периода, состоящего из 365 календарных дней с момента начала торгов, контрольного периода и периода акцепта, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп акций по цене, эквивалентной цене размещения +19.5%, если цена акции через год окажется ниже цены IPO. В ограниченном объёме оферта распространяется и на акции, приобретённые в течение 30 календарных дней после даты начала торгов.
Компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица, а также менеджмент в рамках действующей программы долгосрочной мотивации взяли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций (lock-up период), на период 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже.
Напомним, Банк России 17 сентября 2025 года зарегистрировал проспект ценных бумаг компании, который предполагает возможность в рамках IPO разместить акции в размере до 25% от уставного капитала.
Ожидается, что торги акциями компании начнутся 31 октября 2025 года под тикером GLRX и ISIN RU000A10CRQ4. Акции компании будут включены во 2 котировальный список на Мосбирже.
Подать заявку на приобретение акций будет возможно с 23 по 30 октября 2025 года через ведущих российских брокеров.
Сделка не предполагает наличия приоритетной аллокации отдельным группам инвесторов, в том числе сотрудникам и партнерам компании.
Девелопер GloraX основан в 2014 году. Компания реализует 31 проект в 11 регионах России. Непроданная площадь портфеля проектов составляет 5.4 млн кв. м и более чем на 90% состоит из проектов комфорт-класса.
Выручка в 2024 году составила 32.6 млрд руб. против 13.7 млрд руб. годом ранее, показатель EBITDA – вырос до 10.3 млрд руб. с 4.1 млрд руб., чистая прибыль составила 1.2 млрд руб.
Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».
