Инвестиционно-технологический холдинг ГК Softline заключает сделку по продаже более 10% обыкновенных акций на сумму 5 млрд руб. из квазиказначейского пакета акций компании. Покупателем пакета станет инвестиционная компания Sk Capital (группа ВЭБ.РФ). Данная инвестиция сделает ее крупнейшим миноритарным акционером ГК Softline, сообщает компания.
Стороны пришли к соглашению, что для поддержания стабильности рыночных котировок инвестор берет на себя обязательство воздерживаться от продажи акций ПАО «Софтлайн» на протяжении двух лет после завершения сделки. По истечении этого срока Sk Capital гарантирует, что объем реализации акций компании на Московской бирже в рамках одного торгового дня не превысит 10% от общего объема торгов за предшествующий торговый день.
Сделка нацелена на реализацию программы инвестиций по одному из приоритетных направлений стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года - достижение технологического лидерства.
Привлеченные инвестиции позволят ГК Softline ускорить развитие в ключевых и перспективных направлениях — как органическое, так и благодаря продуманным M&A-сделкам, подчеркивается в сообщении.
С 2022 года ГК Softline завершила более 16 M&A-сделок, включая приобретения малых технологических компаний, резидентов Сколково.
Sk Capital (группа ВЭБ.РФ) – инвестиционная компания, объединяющая частный и институциональный капитала в работе с технологическими предпринимателями на всех этапах развития бизнеса.
Государственная корпорация развития «ВЭБ. РФ» (госкорпорация «Внешэкономбанк») (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ «О банке развития» посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.
ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг.
Чистая прибыль группы «Софтлайн» за 2024 год по МСФО по результатам аудиторской проверки упала до 2.6 млрд руб. с 3.08 млрд руб. годом ранее. Оборот вырос на 32% до 120.6 млрд руб., валовая прибыль — на 57% до 36.9 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — на 58% до 7.1 млрд руб.
Чистая прибыль ПАО «Софтлайн» по МСФО за I квартал 2025 года выросла в 3 раза до 744.6 млн руб. по сравнению с 227 млрд руб. годом ранее. Оборот вырос на 12% до 24 млрд руб. с 21.48 млрд руб., валовая прибыль — на 19% до 9.3 млрд руб. с 7.82 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — на 3% до 1.8 млрд руб. с 1.76 млрд руб.
Количество сотрудников группы на 31 марта 2025 года составило 11.1 тыс. человек. Количество высококвалифицированных инженеров и разработчиков увеличилось на 22% до 6.2 тыс. человек.
Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».
