Группа «Эталон» заключила сделку по приобретению у АФК «Система» 100% акций АО «Бизнес-Недвижимость». Размер сделки составляет 14.1 млрд руб. Для ее оплаты МКПАО «Эталон Груп» планирует размещение дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке. Об этом говорится в сообщении компании.
Группа ожидает, что интеграция АО «Бизнес-Недвижимость» в ее периметр, а также SPO состоятся до конца 2025 года.
Ожидается, что в рамках SPO будут размещены акции дополнительного выпуска по открытой подписке. Вопрос об увеличении уставного капитала МКПАО «Эталон Груп» вынесен на рассмотрение внеочередного собрания акционеров компании, которое состоится 29 сентября 2025 года.
Все привлеченные в ходе SPO средства поступят в компанию (100% cash-in).
Точный объем SPO будет ориентирован на размер сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость», но окончательно определен исходя из цены акций группы «Эталон» и рыночной конъюнктуры на момент SPO.
Участие в SPO будет доступно широкому кругу инвесторов: ожидается, что акции компании будут включены во второй уровень листинга.
Акционеры МКПАО «Эталон Груп» будут обладать преимущественным правом приобретения акций в рамках размещения.
Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок.
Портфель АО «Бизнес-Недвижимость» включает 42 объекта в Москве и Санкт-Петербурге. Участки будут использованы под строительство проектов жилой и коммерческой недвижимости премиум- и бизнес-класса. На земельных участках рекреационной зоны первой береговой линии Серебряного Бора в Москве группа «Эталон» реализует проекты малоэтажной жилой и коммерческой застройки под премиальным брендом AURIX.
Девелоперский потенциал 18 проектов, которые компания планирует развивать в первую очередь, превышает 200 тыс. кв. м, а ожидаемая выручка от их реализации до 2032 года составит более 185 млрд руб.
Группа «Эталон» основана в 1987 году. С 2021 года компания развивается на региональных рынках и строит проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани.
Акционеры на 31 декабря 2024 года: АФК «Система» — 48.8%, Mubadala Investment Company — 6.3%, Kopernik Global Investors — 5%, Prosperity Capital — 4.1%; в свободном обращении — 35.2%.
По состоянию на 31 декабря 2024 года группа «Эталон» контролирует 130 юрлиц (на 31 декабря 2023 года — 126).
Чистый убыток «Эталон Груп» по МСФО за первое полугодие 2025 года составил 8.9 млрд руб. Выручка увеличилась на 35% до 77.4 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 7% и составила 20.9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 22% и достиг 16.3 млрд руб.
ПАО Акционерная финансовая корпорация «Система» (АФК «Система», ИНН 7703104630) — публичная диверсифицированная корпорация. АФК «Система» основана в 1993 году.
Структура акционерного капитала: 49.2% — физическое лицо, 32.6% — акции в свободном обращении, 15.3% — физическое лицо, 2.9% — обыкновенные акции во владении компаний группы АФК «Система», членов совета директоров и менеджмента ПАО АФК «Система».
Выручка АФК «Система» за первое полугодие 2025 года по МСФО выросла на 7.3% до 616.8 млрд руб. Операционная прибыль до амортизации выросла на 10.5% до 178.8 млрд руб.
Чистая прибыль АФК «Система» по РСБУ за первое полугодие 2025 года составила 27.55 млрд руб.
Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».
