МКПАО «Эталон Груп» начало вторичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже и начинает сбор заявок в рамках SPO. Об этом говорится в сообщении компании.
Компания планирует использовать основную часть привлечённых в ходе SPO средств для оплаты покупной цены в рамках сделки по приобретению 100% АО «Бизнес-Недвижимость» у ПАО АФК «Система» за 14.1 млрд руб., обладающего земельными участками и коммерческой недвижимостью в привлекательных локациях Москвы и Санкт-Петербурга. Сделка позволит группе существенно расширить портфель активов в условиях дефицита перспективных земельных участков в столичных регионах.
Денежные средства, оставшиеся после оплаты покупной цены по сделке, будут направлены на развитие бизнеса и укрепление позиций группы в премиальном сегменте недвижимости, повышение операционной эффективности, снижение долговой нагрузки и финансирование общекорпоративных потребностей группы.
В рамках SPO компания может разместить до 400 млн обыкновенных акций дополнительного выпуска для привлечения целевого объёма средств в размере до 18.4 млрд руб. Итоговое количество размещаемых акций будет объявлено по итогам SPO.
Ценовой ориентир в рамках SPO составляет 46 руб. за одну акцию, что сопоставимо со средневзвешенной по объёму ценой за 12 месяцев 2025 года.
Все денежные средства, привлечённые в рамках SPO, поступят в компанию (100% cash-in).
Сбор предварительных заявок в рамках размещения продлится с 26 января по 9 февраля 2026 года включительно.
По имеющейся у компании информации, ПАО АФК «Система» намерено направить заявку на приобретение акций в рамках внебиржевого размещения в размере до 377 млн акций.
Компания и её подконтрольные организации приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO, а крупнейшие акционеры компании обязались соблюдать аналогичные ограничения в течение 90 дней с той же даты.
В портфель АО «Бизнес-Недвижимость» входят 42 земельных участка и объекта коммерческой недвижимости. Большая часть участков будет использована для строительства жилой недвижимости бизнес- и премиум-класса в престижных локациях Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе на первой береговой линии рекреационной зоны Серебряный Бор.
Девелоперский потенциал 18 объектов, которые компания планирует развивать в первую очередь, превышает 200 тыс. кв. м. Ожидаемая выручка от их реализации до 2032 года составит более 185 млрд руб. при валовой рентабельности более 40%.
ПАО «Акционерная финансовая корпорация „Система“» (АФК «Система», ИНН 7703104630) — публичная диверсифицированная корпорация. АФК «Система» основана в 1993 году.
Структура акционерного капитала: 49.2% — физическое лицо, 32.6% — акции в свободном обращении, 15.3% — физическое лицо, 2.9% — обыкновенные акции во владении компаний группы АФК «Система», членов совета директоров и менеджмента ПАО АФК «Система».
Выручка АФК «Система» по МСФО за 9 месяцев 2025 года увеличилась на 9.4% до 972 млрд руб. год к году. Показатель OIBDA вырос на 14.4% до 281.5 млрд руб. Совокупные активы группы АФК «Система» составили 2.9 трлн руб. на 30 сентября 2025 года.
Группа «Эталон» основана в 1987 году. С 2021 года компания развивается на региональных рынках и строит проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани.
Акционеры на 31 декабря 2024 года: АФК «Система» — 48.8%, Mubadala Investment Company — 6.3%, Kopernik Global Investors — 5%, Prosperity Capital — 4.1%; в свободном обращении — 35.2%.
По состоянию на 31 декабря 2024 года группа «Эталон» контролирует 130 юрлиц (на 31 декабря 2023 года — 126).
Чистый убыток «Эталон Груп» по МСФО за первое полугодие 2025 года составил 8.9 млрд руб. Выручка увеличилась на 35% до 77.4 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 7% и составила 20.9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 22% и достиг 16.3 млрд руб.
Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».
