Датская транспортная компания DSV A/S получила разрешение на приобретение DB Schenker, логистического подразделения Deutsche Bahn AG, за 14.3 млрд евро ($15.8 млрд), преодолев сопротивление немецких профсоюзов и попытки конкурирующего участника торгов CVC Capital Partners Plc сорвать сделку. Об этом сообщается в пресс-релизе Deutsche Bahn.

2 октября 2024 года наблюдательный совет государственной компании Deutsche Bahn поддержал предложение DSV, ранее одобренное правительством Германии и правлением компании. Наблюдательные советы обычно следуют рекомендациям правления, но опасения, высказанные некоторыми членами, сделали голосование более напряжённым. Тем не менее, сделка по-прежнему требует одобрения со стороны регулирующих органов для её завершения во II квартале 2025 года.

Немецкий профсоюз железнодорожников и транспортников EVG, который имеет два места в наблюдательном совете Deutsche Bahn, ранее заявил, что выступает против продажи активов компании DSV.

Частная инвестиционная компания CVC Capital Partners Plc, оставшаяся конкурентом DSV в финальном раунде торгов, выставила новые предложения даже после истечения срока акцепта, но Deutsche Bahn отклонила все заявки.

DSV необходимо будет обеспечить финансирование сделки, для которого компания планирует привлечь до 5 млрд евро за счёт продажи акций. После закрытия сделки DSV станет крупнейшим в мире экспедитором и второй по объёму выручки компанией в Дании.

В декабре 2024 года Deutsche Bahn заявила о намерении продать активы DB Schenker с целью сокращения долга в размере более 30 млрд евро и модернизации внутренних железнодорожных перевозок, которая является ключевым приоритетом правительства.

DB Schenker — логистическое подразделение Deutsche Bahn. Компания насчитывает более 70 тыс. сотрудников в 130 странах мира, в том числе около 15 тыс. в Германии.

Deutsche Bahn — основной железнодорожный оператор Германии со стопроцентным государственным участием. Штаб-квартира находится в Берлине (Германия).

DSV — датская транспортная группа в секторе глобальных перевозках и логистики. Компания предлагает широкий спектр услуг, включая автомобильные, воздушные, морские и железнодорожные перевозки, а также складские услуги для клиентов в сфере автомобилестроения, технологий, здравоохранения, возобновляемых источников энергии и химической промышленности. Штаб-квартира находится в Хедехузене (Дания).

CVC Capital Partners — глобальная компания по управлению альтернативными активами в финансовом секторе. Компания управляет диверсифицированным инвестиционным портфелем в интересах пенсионных фондов и ведущих институтов. Штаб-квартира находится в Люксембурге.

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».