Консорциум под управлением Carlyle Group Inc. предоставил привилегированные акции на сумму 600 млн австралийских долларов ($387 млн) для финансирования сделки по по приобретению австралийской Insignia Financial Ltd. американской инвесткомпанией CC Capital Partners. Об этом сообщается в пресс-релизе CC Capital.

В дополнение к привилегированным акциям консорциум привлёк семилетний кредит на сумму 1.9 млрд австралийских долларов под гарантии UBS, Banco Santander, Deutsche Bank, Natixis и Nomura.

Ранее CC Capital совместно с инвесткомпанией One Investment Management заключили соглашение о приобретении Insignia за 3.3 млрд австралийских долларов ($2.2 млрд) по цене $4.8 за акцию (на 57% выше цены закрытия на 11 декабря 2024 года).

Сделка подлежит одобрению регулирующими органами. Citigroup и Gresham Advisory Partners выступают в качестве консультантов Insignia в рамках предполагаемой сделки.

Insignia располагает активами на сумму 330 млрд австралийских долларов под управлением и представляет интерес для инвесторов с учётом быстро развивающейся пенсионной системы в Австралии общей стоимостью 4.1 трлн австралийских долларов ($2.7 трлн).

В марте 2025 года канадская инвесткомпания Brookfield Asset Management Ltd. присоединилась к Bain Capital и CC Capital Partners в качестве претендента на приобретение Insignia на фоне активизации конкурентной борьбы за поглощение австралийской компании. На настоящий момент Bain Capital и Brookfield Capital Partners отказались от участия в торгах.

Insignia — австралийская финансовая компания. Insignia предоставляет клиентам широкий спектр финансовых услуг, включая финансовые консультации, управление инвестициями, пенсионное обеспечение, а также услуги в области недвижимости. Штаб-квартира находится в Доклендсе (Австралия).

CC Capital Partners — американская частная инвестиционная компания в сфере страхования и управления активами. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США).

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».