Американская компания California Resources Corporation (CRC) завершила сделку по слиянию с Aera Energy, LLC за $2.1 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе CRC.
В соответствии с соглашением выпуск акций в размере 22.9% акционерного капитала в пользу Aera был одобрен акционерами CRC на внеочередном собрании 26 июня 2024 года. В начале 2024 года California Resources заключила окончательное соглашение о слиянии с Aera Energy.
Стоимость сделки в размере $2.1 млрд включает чистый долг Aera и некоторые другие долговые обязательства. CRC увеличила базу заимствований с $1.2 млрд до $1.5 млрд и совокупную сумму обязательств с $630 млн до $1.1 млрд в рамках возобновляемой кредитной линии.
После завершения сделки стоимость объединённой компании оценивается в $5.6 млрд.
После закрытия сделки акционерам CRC будут принадлежать 77.1% акций объединённой компании, которая будет работать под руководством менеджеров CRC со штаб-квартирой в Лонг-Бич (штат Калифорния).
Сделка направлена на расширение деятельности CRC в рамках перехода к чистой энергетике за счёт производства топлива с низким содержанием углерода и декарбонизации промышленной и энергетической отраслей в Калифорнии.
Citi и Jefferies выступали в качестве финансовых советников, а Sullivan & Cromwell LLP – юридического консультанта CRC. Wells Fargo и Latham & Watkins LLP являлись советниками акционеров CPP Investments и IKAV.
CRC – независимая энергетическая компания, ориентированная на добычу нефти с максимальным использованием земельных, минеральных и технических ресурсов в рамках декарбонизации. Компания располагает самой большой частной площадью полезных ископаемых в Калифорнии. Штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
CPP Investments – профессиональная организация по управлению инвестициями в интересах 21 млн вкладчиков и бенефициаров Canada Pension Plan. CPP осуществляет инвестиции в государственные и частные акции, недвижимость, инфраструктуру и активы с фиксированным доходом. Штаб-квартира находится в Торонто (Канада) с офисами в Гонконге, Лондоне, Люксембурге, Мумбаи, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сан-Паулу и Сиднее. CPP управляет активами на сумму 576 млрд канадских долларов.
IKAV – международная группа по управлению активами со штаб-квартирой в Германии и офисами в Люксембурге, Италии, Испании, Португалии, США и Франции. Компания предоставляет инвестиционные решения в секторе инфраструктурных энергетических активов, включая солнечную энергию, геотермальные, тепловые электростанции и добычу полезных ископаемых.
Aera – нефтегазовая компания, основанная как совместное предприятие между Shell plc и Mobil. Aera является одним из крупнейших производителей нефти и природного газа в округа Керн, одном из крупнейших нефтедобывающих регионов США, с дополнительными операциями в округах Вентура, Монтерей и Фресно. Штаб-квартира находится в Бейкерсфилде (штат Калифорния).
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
