Moove Lubricants Holdings, подразделение бразильского конгломерата Cosan SA, установила целевую оценку рыночной стоимости в размере до $1.94 млрд в рамках запланированного IPO в США. Об этом сообщается в пресс-релизе Cosan.

Moove и некоторые акционеры при поддержке частной инвестиционной компании CVC Capital Partners планируют привлечь около $438 млн в рамках размещения 25 млн акций по цене от $14.50 до $17.50 за акцию. CVC приобрела 30% акций Moove у Cosan за 588.6 млн реалов в 2019 году.

После проведения IPO Cosan, которой принадлежат 60.4% акций Moove, намерена сохранить контрольный пакет акций. J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup, Itaú BBA, BTG Pactual и Santander являются глобальными координаторами по размещению акций Moove в рамках IPO.

Планы по проведению IPO соответствуют стратегии Moove по международной экспансии. В 2012 году компания вышла на рынок Европы за счёт приобретения британского подразделения смазочных материалов ExxonMobil Comma Oil&Chemicals.

Иностранные компании часто подают заявки на листинг в США, рассчитывая получить более высокую оценку и большую ликвидность, чем на местных рынках.

Moove Lubricants — подразделение бразильского конгломерата Cosan SA. Moove была образована в 2008 году в рамках приобретения бразильского подразделения ExxonMobil компанией Cosan. Moove производит и продаёт смазочные материалы под брендом Mobil (моторные масла, консистентные смазки и промышленные жидкости) для транспортных средств, оборудования, механизмов и самолётов. Выручка Moove за шесть месяцев снизилась на 1.6% до 5.02 млрд реалов ($921.2 млн) из-за падения продаж смазочных материалов. Штаб-квартира находится в Сан-Паулу (Бразилия).

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».