Американская аэрокосмическая корпорация Boeing Co. заключила окончательное соглашение с инвесткомпанией Thoma Bravo LP о продаже части бизнеса Boeing Digital Aviation Solutions. Об этом сообщается в пресс-релизе Boeing.
Сделка стоимостью $10.55 млрд включает активы навигационного подразделения Jeppesen, которое Boeing приобрёл в 2000 году за $1.5 млрд, и дочерних компани ForeFlight, AerData и OzRunways.
Ни один из бизнесов, участвующих в сделке, не является ключевым, поскольку Boeing сохранит активы, обеспечивающие компании доступ к цифровым технологиям, используемым для отслеживания данных о воздушных судах в целях проведения технического обслуживания, диагностики и ремонта авиационных парков коммерческих и оборонных заказчиков.
Сделка соответствует стратегии, направленной на развитие основного бизнеса, пополнение баланса, повышение приоритетности инвестиционного кредитного рейтинга и укрепление структуры капитала, которая позволяет компании сосредоточиться на основном бизнесе, включая производство реактивных лайнеров и военных самолётов и ключевые технические операции Boeing Global Services.
Для финансирования сделки Blackstone Inc. и Apollo Global Management Inc. предоставят Thoma Bravo кредит на сумму $4 млрд. Среди других привлечённых кредиторов — JPMorgan Chase & Co., Ares Management Corp., Blue Owl Capital Inc. и KKR&Co.
Завершение сделки ожидается в конце 2025 года при условии одобрения регулирующими органами. Citi выступает в качестве финансового консультанта Boeing, а Kirkland&Ellis LLP — советников Thoma Bravo.
Boeing рассматривает предложения по приобретению Jeppesen с начала 2025 года. Сделка привлекла также интерес со стороны инвесткомпаний Advent, Blackstone Inc., Carlyle Group Inc., Veritas Capital, Warburg Pincus, Honeywell International Inc., TransDigm Group Inc., RTX Corp. и GE Aerospace.
Boeing стремится продать непрофильные активы, чтобы сократить долговую нагрузку в размере $58 млрд. В 2024 году Boeing привлёк $24 млрд в рамках размещения акций и параллельно находится в процессе продажи бизнеса по производству дронов Insitu. В феврале 2025 года British Airways приобрела подразделение Boeing по техническому обслуживанию в аэропорту Gatwick (недалеко от Лондона).
ForeFlight — навигационное приложение, широко используемое пилотами-любителями. OzRunways — приложение по уведомлению пилотов относительно данных, предоставленных Федеральным авиационным управлением для летчиков.
Jeppesen — американская компания в сфере аэронавигационной информации. Компания производит навигационные продукты и программное обеспечение, а также предоставляет планы полётов и располагает широкой клиентской базой — от авиакомпаний до пилотов-любителей.
Boeing (The Boeing Company) — американская корпорация по производству авиационной, космической и военной техники. Компания разрабатывает и производит гражданские и военные самолёты, ракетоносители, телекоммуникационные спутники, системы противоракетной обороны, обеспечивает техническое обслуживание самолётов и предоставляет услуги по запуску космических аппаратов. В состав корпорации входят два основных производственных подразделения: Boeing Commercial Airplanes (гражданская продукция) и Boeing Defense, Space&Security (продукция военного назначения и космическая техника). Штаб-квартира находится в Арлингтоне (штат Вирджиния).
Thoma Bravo — американская инвесткомпания по управлению активами Thoma Bravo, инвесткомпанией в области программного обеспечения. Компания предоставляет капитал для поддержки инициатив развития в сфере программного обеспечения и технологий. Штаб-квартира находится в Чикаго (штат Иллинойс).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
