Банки готовы предоставить долговые обязательства на сумму 5 млрд фунтов стерлингов ($6.7 млрд) в рамках предполагаемой сделки по приобретению Intertek Group Plc шведской инвесткомпанией EQT AB. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

В частности, Morgan Stanley, выступающий в качестве советника EQT по сделке, предоставит финансирование наряду с несколькими другими банками за счёт кредитов с привлечением заемных средств и высокодоходных облигаций, которые являются одним из самых прибыльных видов бизнеса в инвестиционно-банковской сфере.

В мае EQT увеличила предложение по приобретению Intertek с 8.9 млрд фунтов стерлингов ($12.1 млрд) до 9.2 млрд фунтов стерлингов ($12.5 млрд). В стремлении преодолеть неоднократные отказы со стороны Intertek компания EQT предложила 60 фунтов стерлингов за акцию. Совет директоров Intertek уже отклонил три предыдущих предложения EQT как «не соответствующие реальной стоимости компании». 

EQT также готова выплатить каждому акционеру дивиденды в размере до 1.1 фунтов стерлингов за акцию. EQT должна до 18 июня выставить окончательную заявку на приобретение активов Intertek или отказаться от сделки.

С точки зрения EQT, последнее предложение обеспечивает «определённую денежную выгоду для акционеров, превосходящую результаты самостоятельных перспектив Intertek», предусмотренных в рамках реструктуризации с целью увеличения стоимости компании.

EQT — шведская инвесткомпания по управлению и консалтингу специализированных инвестиционных фондов. Штаб-квартира находится в Стокгольме (Швеция).

Intertek — британская компания по оказанию услуг в сфере независимой экспертизы, контроля, испытаний и сертификации. Компания предлагает решения для обеспечения качества и безопасности в различных отраслях, включая текстильную, пищевую промышленность, автомобилестроение, аэрокосмическую отрасль, энергетику, здравоохранение и др. Штаб-квартира находится в Лондоне (Англия).

Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».

Наш канал в MAX — «Слияния и поглощения. AK&M».