Американский банк JPMorgan Chase&Co. планирует официально начать процесс продажи синдицированного долга в рамках сделки по приобретению Electronic Arts Inc. с рекордным привлечением заёмных средств. Об этом сообщается в пресс-релизе JPMorgan.

JPMorgan намерен провести переговоры с некоторыми из крупнейших инвесторов, чтобы обсудить основные обязательства по финансированию, общий объём которого составит около $20 млрд. JPMorgan рассчитывает, что инвесторы вложат не менее $500 млн в синдицированную сделку, предварительная продажа которой начнётся 9 марта.

Учитывая масштабы долгового финансирования и нестабильность рынков, JPMorgan сохраняет гибкость в отношении окончательной структуры сделки и сроков её заключения. В январе банк уже начал продажу срочного кредита A на сумму $3 млрд ближневосточным, азиатским и небольшим европейским банкам.

Остальная часть финансирования может включать срочный кредит в размере $8 млрд, необеспеченные облигации на сумму $2.5 млрд, обеспеченные облигации на сумму $5 млрд и механизм предоставления ликвидности на сумму $2 млрд.

Bank of America Corp., Citigroup Inc., Morgan Stanley и Barclays Plc входят в число 20 банков, которые присоединились к финансированию.

Ранее акционеры американского разработчика видеоигр Electronic Arts Inc. одобрили продажу активов консорциуму под управлением саудовского инвестфонда (PIF) за $55 млрд ($210 за акцию). В консорциум также входят инвесткомпании Silver Lake Management и Affinity Partners.

Electronic Arts — американская публичная транснациональная корпорация в области цифровых интерактивных развлечений. Компания разрабатывает и продаёт видеоигры (Madden NFL, Battlefield и др.), контент и онлайн-сервисы для консолей, подключённых к интернету, мобильных устройств и персональных компьютеров. Штаб-квартира EA находится в Редвуд-Сити (штат Калифорния).

JPMorgan Chase & Co. — американский транснациональный финансовый конгломерат и один из крупнейших банков в мире. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США).