Запланированное проведение IPO китайской автомобилестроительной компании Chery Automobile Co. в Гонконге будет проводиться исключительно китайскими банками после отказа международных банков, включая JPMorgan Chase & Co., от участия. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
В конце 2024 года Chery привлекла JPMorgan Chase для размещения акций в рамках IPO на сумму $1.5 млрд.
Chery, один из ключевых китайских экспортёров автомобилей, привлекла гонконгские подразделения China International Capital Corp., Huatai Securities Co. и GF Securities Co. в качестве совместных спонсоров для проведения листинга.
К крупным продажам акций, как правило, привлекаются глобальные банки в качестве консультантов, андеррайтеров или менеджеров IPO. В частности, потенциальный листинг компании Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. стоимостью $5 млрд проводится банками Bank of America Corp. и JPMorgan в качестве ведущих организаторов.
Глобальные инвестиционные банки сталкиваются с конкуренцией со стороны китайских банков, которые часто предлагают более дешёвые консультационные, финансовые и другие услуги. Кроме того, некоторые американские банки стали более избирательно подходить к сделкам, чтобы избежать санкций США.
В 2025 году в Гонконге было привлечено около $2.7 млрд в рамках IPO и вторичного размещения акций (на 170% больше, чем в 2024 году). В частности, сеть чайных магазинов Mixue Group привлекла $511 млн, а Xiaomi Corp. и BYD Co. — $11 млрд за счёт размещения акций.
В рамках зарубежной экспансии Chery планирует с местным партнёром построить в Турции завод по производству электромобилей стоимостью $1 млрд и мощностью в 200 тыс. автомобилей в год.
Chery является ключевым активом Chery Holding Group Co., которая также занимается финансовыми услугами и недвижимостью. Компания намерена сократить деятельность в России, чтобы снизить риски, связанные с санкциями, а в 2024 году прекратила продажи на Кубе и в Иране, на которые также находятся под санкциями.
Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания по производству внедорожников, седанов и микрофургонов под брендами Chery, Jetour, Exeed, iCar и Luxeed. Штаб-квартира находится в г. Уху (Китай).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
