РЫНОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ

Американская Tempur Sealy получила разрешение на приобретение Mattress Firm за $4 млрд

403
2 минуты

Tempur Sealy получила разрешение на приобретение Mattress Firm Inc. за $4 млрд после отклонения федеральным судом в Техасе иска Федеральной торговой комиссии США (US Federal Trade Commission, FTC). Об этом сообщается в пресс-релизе Tempur.

В июле 2024 года FTC подала иск о блокировании сделки, утверждая, что поглощение нарушает антимонопольное законодательство и ограничивает возможности американских покупателей, поскольку Tempur Sealy сможет препятствовать конкурентам (Serta Simmons Bedding LLC и Resident Home LLC) и повышать цены на продукцию.

Судебный процесс стал редким случаем оспаривания антимонопольным ведомством так называемого вертикального слияния — сделок между компаниями, которые не являются прямыми конкурентами, но работают в одной цепочке поставок. Антимонопольные органы проявляют активность по поводу вертикальных сделок, пытаясь заблокировать их в суде.

В июне 2024 года Tempur Sealy подписала окончательное соглашение о приобретении Mattress Firm за $4 млрд. Финансирование сделки предусматривает выплату $2.7 млрд денежными средствами и выпуск 34.2 млн акций на сумму $1.3 млрд ($37.62 за акцию) в пользу акционеров Mattress.

После закрытия сделки акционеры Mattress Firm и Tempur Sealy получат 16.6% и 83.4% акций объединённой компании соответственно. После завершения сделки Mattress Firm будет функционировать в качестве бизнес-подразделения Tempur.

Ранее Консорциум банков под управлением Wells Fargo&Co. предоставил долгосрочный кредит на сумму $1.6 млрд в рамках сделки по приобретению MattressFirm Group Inc. компанией Tempur Sealy International Inc. 

J.P. Morgan Securities LLC выступает в качестве финансового советника, а Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP — юрисконсульта Tempur Sealy. Goldman Sachs&Co. LLC, Barclays и Jefferies LLC являются советниками Mattress.

Tempur Sealy International, Inc. — американский производитель матрасов и постельных принадлежностей под брендами Tempur-Pedic, Sealy и Stearns&Foster. Компания располагает 2300 фирменными магазинами в разных странах. Штаб-квартира находится в Лексингтоне (штат Кентукки).

Mattress Firm — крупнейшая американская сеть магазинов по продаже матрасов. Компания управляет более чем 2300 магазинами в 49 штатах. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас).

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».