Американская транснациональная фармацевтическая компания Pfizer Inc. планирует продать 700 млн акций Haleon Plc (7.7%) в рамках ускоренного букбилдинга. Об этом сообщается в пресс-релизе Pfizer.
Стоимость предполагаемой сделки составляет 2.6 млрд фунтов стерлингов ($3.1 млрд). Спрос инвесторов на акции Pfizer превысил объём предложения в течение нескольких минут после объявления о сделке.
Pfizer привлекла JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley для организации размещения акций. BNP Paribas SA, HSBC Holdings Plc, Mizuho Financial Group Inc. и UBS Group AG являются совместными букраннерами, а Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc. и Loop Capital Markets — со-менеджерами сделки.
В 2024 году Pfizer продала акции Haleon на сумму 2.4 млрд фунтов стерлингов, инвестиционная компания GSK также продала активы в Haleon, завершив выход из акционерного капитала компании. Haleon была образована в 2022 году в рамках объединения подразделений GSK Plc и Pfizer по охране здоровья потребителей.
Haleon plc — британская транснациональная компания в области потребительского здравоохранения со штаб-квартирой в Уэйбридже (Англия). Компания производит широкий ассортимент продукции, включая обезболивающие таблетки Panadol, витамины Centrum и зубную пасту Sensodyne.
Pfizer — американская транснациональная компания и одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Pfizer специализируется на производстве и продаже низкомолекулярных и биологических препаратов (вакцин для людей и животных, безрецептурных препаратов и продуктов для здорового питания). Штаб-квартира находится в Нью-Йорке с основным исследовательским центром в Гротоне (штат Коннектикут).
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».