Американская инжиниринговая компания Legence Corp., подконтрольная Blackstone Inc., планирует привлечь $754 млн в рамках IPO в США. Об этом сообщается в пресс-релизе Legence.

Legence намерена разместить 26 млн акций по цене от $25–29 и увеличить рыночную стоимость компании до $2.9 млрд.

Окончательное решение по цене акций в рамках IPO будет объявлена 11 сентября 2025 года. После завершения IPO фонды под управлением Blackstone будут контролировать 74% голосующих акций Legence, которые будут торговаться на фондовой бирже Nasdaq.

По состоянию на 30 июня объём долговых обязательств Legence и заключённых контрактов составлял $2.8 млрд (на 29% больше, чем в 2024 году).

Blackstone, которая выкупила активы Legence в 2020 году, рассматривала различные варианты, включая включая продажу или IPO активов. Legence развивалась за счёт приобретения более мелких конкурентов, включая P2S, OCI Associates и AO Reed&Co.

Goldman Sachs и Jefferies выступают в качестве совместных букраннеров размещения. Дополнительными букраннерами являются BofA Securities, Barclays, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Société Générale, BMO Capital Markets, Cantor, Guggenheim Securities, Wolfe | Nomura Alliance, MUFG и др.

Legence — американская инжиниринговая компания в области проектирования, установки и обслуживания систем кондиционирования и сантехники для центров обработки данных, здравоохранения и коммерческой недвижимости. Кроме того, компания предлагает услуги управления программами, энергетические решения и техническое обслуживание с целью сокращения воздействия на окружающую среду. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе (штат Калифорния).

Blackstone — американская инвесткомпания по управлению альтернативными активами в секторе прямых инвестиций, недвижимости, кредитования, решений для хедж-фондов и т.д. Blackstone в основном обслуживает институциональных и индивидуальных инвесторов. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США).

Активы под управлением Blackstone в сфере недвижимости, прямых инвестиций, кредитования и инфраструктуры составляют $1.1 трлн. При этом инвестиционное подразделение компании управляет активами на сумму $320 млрд. Европейский портфель Blackstone оценивается в 127 млрд евро.

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».