Американская инвестиционная компания KKR&Co. повысила стоимость предложения по приобретению японского разработчика программного обеспечения Fuji Soft Inc. Об этом сообщается в пресс-релизе KKR.
KKR&Co. увеличила тендерное предложение до 9850 иен за акцию, превысив предложение Bain Capital в размере 9600 иен за акцию. Таким образом, стоимость Fuji Soft оценивается в 664 млрд иен ($4.3 млрд).
KKR намерена продлить срок действия предложения до 19 февраля.
В ноябре 2024 года KKR уже увеличивала стоимость предложения до 9451 иен ($60.86) с 8800 иен при оценке общей рыночной стоимости Fuji Soft в 637 млрд иен ($4.1 млрд). В августе 2024 года KKR через дочернюю компанию FK Co., Ltd. выставила тендерное предложение о приобретении Fuji Soft за 500 млрд иен ($3.4 млрд).
Финансирование сделки предполагает использование денежных средств Asian Fund IV, подконтрольного KKR. Совет директоров Fuji Soft поддерживает предложение KKR и выступает против выкупа активов компанией Bain Capital.
После закрытия сделки Fuji Soft рассчитывает использовать глобальную платформу и опыт KKR в сфере ИТ-услуг для ускорения долгосрочного роста и повышения стоимости для акционеров. Fuji Soft заключила контракты на программное обеспечение с компанией Fujitsu Ltd., поставщиком компьютерных систем для некоторых крупнейших банков Японии, таких, как Mizuho Financial Group Inc., и правительственных учреждений.
Япония по-прежнему остаётся важным рынком для KKR в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С момента выхода на японский рынок в 2006 году KKR инвестировала в японские активы более $8 млрд в различных секторах и в настоящее время располагает активами на сумму $18 млрд в Японии, включая Yayoi, DataX, Netstars, SmartHR, LOGISTEED (fka Hitachi Transport System), Seiyu, KOKUSAI ELECTRIC, и др.
Конкурентная борьба за приобретение Fuji Soft демонстрирует изменения на японском рынке прямых инвестиций на фоне обострения конкуренции за активы. До сих пор глобальные фонды предпочитали сдержанный подход к заключению сделок.
Bain Capital — американская частная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Бостоне (штат Массачусетс). Компания специализируется на венчурных инвестициях, частных инвестициях в публичный акционерный капитал, инвестициях в биотехнологии и недвижимость.
KKR — инвестиционная компания по управлению альтернативными активами. KKR спонсирует инвестиционные фонды, которые инвестируют в прямые инвестиции, кредитование и реальные активы. Страховые дочерние компании KKR предлагают продукты пенсионного страхования, страхования жизни и перестрахования под управлением Global Atlantic Financial Group. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США).
Fuji Soft — японский системный оператор в сегменте встраиваемого программного обеспечения и систем управления и эксплуатации. Компания обслуживает клиентов в области информационных и операционных технологий и предоставляет услуги по хранению данных, аутсорсингу и разработке информационных устройств для розничной торговли, образования, облачных технологий, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Штаб-квартира находится в Йокогаме (Япония).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».