Американская финансовая компания Intercontinental Exchange Inc. (ICE) продала облигации инвестиционного уровня в США на $3.75 млрд в рамках четырёх траншей со сроком погашения от трёх до 10 лет. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Торги состоялись менее чем через две недели после заключения сделки ICE с MarketAxess Holdings Inc. на сумму $6 млрд ($167 за акцию). Bank of America Corp. и Wells Fargo & Co. выступали в качестве организаторов размещения облигаций.

В июле ICE подписала соглашение с Bank of America по предоставлению бридж-кредита в размере 6.25 млрд для приобретения MarketAxess, которое позволит биржевому оператору получить одну из крупнейших в мире платформ для торговли ценными бумагами с фиксированным доходом.

Кроме того, на бирже состоялись еще две дорогостоящие сделки. В частности, Martin Marietta Materials Inc. привлекла $5.5 млрд для финансирования сделки по приобретению Lhoist North America за $13.5 млрд, а Ferguson Enterprises Inc. продала облагации на сумму $1.2 млрд после заключения соглашения с FWI Holdings.

ICE владеет активами NYSE, Лондонской биржи LIFFE, клиринговых палат (ICE Clear в США, Европе, Сингапуре, ICE Clear Credit, ICE Clear в Нидерландах, ICE NGX), долями в дочерних компаниях Bakkt, Options Clearing Corp., Polymarket и др.

Intercontinental Exchange (ICE) — американская транснациональная финансовая компания по управлению глобальными финансовыми биржами и клиринговыми палатами. Штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия).

MarketAxess Holdings Inc. — американская финтех-компания и оператор электронной торговой платформы для институциональных инвесторов и брокерско-дилерских компаний. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США).

Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».

Наш канал в MAX — «Слияния и поглощения. AK&M».