Американская инвесткомпания Hellman&Friedman (H&F) планирует привлечь не менее $1 млрд в рамках размещения акций страхового брокера Hub International Ltd. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

H&F рассчитывает увеличить общую рыночную стоимость Hub International до $30 млрд.

Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. выступают в качестве консультантов по ликвидному частному размещению акций Hub International среди инвесторов, включая фонды прямых инвестиций.

Стоимость Hub значительно выросла с момента приобретения компанией H&F за $4.4 млрд в 2013 году. В 2023 году Hub привлекла $4.2 млрд в рамках первого ликвидного частного размещения под управлением Leonard Green&Partners, увеличив стоимость компании до $23 млрд.

H&F намерена предоставить инвесторам возможность продать акции через 12–18 месяцев. Кроме того, H&F рассматривает варианты продажи активов страховой компании Verisure за 25–28 млрд евро.

Сделки, которые иногда называют частными IPO, становятся популярными, поскольку позволяют инвесткомпаниям сохранять контроль над ликвидными портфельными компаниями, одновременно расширяя базу акционеров и обеспечивая ликвидность.

H&F — американская частная инвесткомпания в сфере выкупа акций с привлечением заёмных средств в секторе финансов, медиа и информации. H&F стремится избегать инвестиций в компании с большим объёмом активов или в промышленные предприятия. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско (штат Калифорния) с офисами в Нью-Йорке (США) и Лондоне (Англия).

Hub — страховой брокер со штатом в 19 тыс. сотрудников в Северной Америке и 375 офисами в США и Канаде. Штаб-квартира находится в Чикаго (штат Иллинойс).

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».