Американская финансовая компания Capital One Financial Corp. получила одобрение регулирующих органов США на приобретение Discover Financial Services, в результате которого Capital One станет крупнейшим эмитентом кредитных карт по объёму выданных кредитов в США. Об этом сообщается в пресс-релизе Минюста США.

ФРС (US Federal Reserve) и Управление валютного контроля (Office of the Comptroller of the Currency), ответственные за одобрение сделки, оценили «финансовые и управленческие ресурсы компаний, удобство и потребности сообществ, а также влияние предложения на конкурентоспособность и финансовую стабильность» при рассмтрении предполагаемой сделки.

В начале апреля 2025 года Министерство юстиции США (US Justice Department) направило двум американским финансовым регуляторам заключение об отсутствии оснований для блокировки предполагаемого слияния между Capital One Financial Corp. и Discover Financial Services за $35.3 млрд.

Завершение сделки ожидается 18 мая 2025 года. Сделка может увеличить годовой доход Capital One на $1.2 млрд и избавиться от посредников, а также усилить конкуренцию в платёжных сетях, предложив клиентам больше продуктов и увеличив ресурсы для инноваций и обеспечения безопасности за счёт трёх платёжных сетей — Discover Network, Diners Club International и собственной дебетовой сетью Pulse.

После закрытия сделки акционеры Capital One, рыночная стоимость которой оценивается в $52.2 млрд, получат 60% акций объединённой компании, а акционеры Discover — 40%.

Сделка объединит двух крупнейших американских эмитентов кредитных карт для создания шестого по величине банка США по объёму активов и платёжного гиганта по выпуску кредитных карт, который сможет конкурировать с JPMorgan Chase и Citigroup.

В рамках сделки Discover Network станет более конкурентоспособной относительно Visa, Mastercard и American Express, а Capital One расширит предложение кредитных карт и увеличит депозитную базу.

Capital One планирует перевести некоторые карты в систему Discover, продолжая при этом использовать платёжные системы Visa и Mastercard, более распространённые за рубежом. Участники сделки рассчитывают на синергию до налогообложения в размере $2.7 млрд в 2027 году с учётом сокращения расходов и экономии средств.

Capital One Financial Corporation является одним из десяти крупнейших депозитарных банков США и обслуживает банковские счета клиентов через интернет, мобильный банкинг и банкоматы. Кроме того, Capital One предоставляет услуги за пределами США через Capital One (Europe) plc в Великобритании и Capital One Bank National Association (COBNA) в Канаде. Штаб-квартира находится в Маклине (штат Вирджиния).

Discover Financial Services — банковская холдинговая компания, предоставляющая прямые банковские и платёжные услуги в США. Штаб-квартира находится в Ривервудсе (штат Иллинойс). Рыночная капитализация компании составляет $27.63 млрд.

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».