Американская биофармацевтическая компания Merck&Co Inc. намерена привлечь $8 млрд за счёт продажи корпоративных облигаций для финансирования сделки по приобретению Cidara Therapeutics Inc. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Merck планирует продать облигации в рамках 8 траншей со сроками погашения от трёх до 40 лет. Первоначальная цена облигации со сроком погашения в 2065 году превышает стоимость казначейских облигаций на 1.2 п.п. Средства, вырученные от продажи облигаций Merck, будут направлены на погашение долга и финансирование части сделки по приобретению Cidara, а также на другие цели.

BNP Paribas SA, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и HSBC Holdings Plc выстпают в качестве организаторов размещения облигаций.

В конце октября Merck&Co. заключила соглашение по приобретению Cidara Therapeutics Inc. за $9.2 млрд. Сделка направлена на укрепление позиций Merck в области разработки противовирусных препаратов для лечения респираторных заболеваний в качестве компенсации предстоящего истечения срока действия патентов, включая противораковое средство Keytruda. Потеря патентов приведёт к сокращению продаж на $18 млрд в 2028 году.

Завершение сделки ожидается в I квартале 2026 года после одобрения регулирующими органами. Кроме того, в июле 2025 Merck приобрела производителя респираторных препаратов Verona Pharma Plc за $10 млрд, выиграв тендер у фармацевтических компаний на фоне конкурентной борьбы за новые лекарства для увеличения ассортимента препаратов.

Размещение облигаций соответствует росту заимствований, который привёл к рекордному уровню выпуска ценных бумаг в мире, превысившему $6 трлн.

В 2025 году стоимость сделок в области биотехнологий и фармацевтики выросла на 31% до $187 млрд, включая приобретение Intra-Cellular Therapies Inc компанией Johnson&Johnson за $14 млрд и поглощение Avidity Biosciences Inc. компанией Novartis AG. Компания Pfizer Inc. выиграла торги у Novo Nordisk A/S за биотехнологическую компанию Metsera Inc., заключив сделку стоимостью $10 млрд.

Merck&Co. (MSD за пределами США и Канады) — транснациональная биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Кенилуорте (штат Нью-Джерси). MSD производит лекарственные препараты и вакцины для профилактики и лечения самых сложных заболеваний (онкология, гепатит C, инфекционные заболевания, включая ВИЧ-инфекцию и лихорадку Эбола). Подразделение компании MSD Animal Health предлагает ветеринарные препараты для домашних животных, а MSD Animal Health — широкий спектр цифровых инструментов по мониторингу и управлению здоровьем животных.

Cidara Therapeutics, Inc. — американская биотехнологическая компания по разработке таргетной терапии для лечения рака и других серьёзных заболеваний. Компания также разрабатывает платформу Cloudbreak, которая позволяет разрабатывать новые лекарственные конъюгаты с Fc, в том числе CD388. Штаб-квартира находится в Сан-Диего (штат Калифорния).

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».