Американская инвестиционная компания Ares Management Corp. заключила соглашение о приобретении зарубежных активов китайской GLP Capital Partners Ltd. за $5.2 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Ares.

Сделка является крупнейшим слиянием в индустрии альтернативного управления активами за последнее время.

Ares выплатит $3.7 млрд за бизнес GCP в Японии, США, Европе, Бразилии и Вьетнаме, включая $1.8 млрд денежными средствами и $1.9 млрд за счёт выпуска акций. Авансовые денежные поступления будут направлены на сокращение обязательств и укрепление баланса GLP.

Сделка также предусматривает дополнительные выплаты в размере до $1.5 млрд при достижении определённых показателей эффективности в будущем.

Для финансирования сделки Ares привлекла промежуточное финансирование в рамках бридж-кредита от Morgan Stanley Senior Funding Inc. и Citigroup Global Markets Inc.

В рамках сделки Ares Real Estate может удвоить активы $96 млрд в Северной Америке, Европе, Азии и Латинской Америке.

Завершение сделки ожидается в первой половине 2025 года при условии одобрения регулирующими органами.

Инвестиционные компании по управлению альтернативными активами стремятся заключить сделки в секторе M&A для увеличения объёма активов и экспансии в новые сектора и географические регионы, трансформируясь в универсальные центры, предлагающие широкий спектр инвестиционных стратегий.

GCP сделала ставку на центры обработки данных и возобновляемые источники энергии на фоне увеличения спроса на инфраструктуру и ресурсы, необходимые для развития искусственного интеллекта.

Ares Management — американская инвестиционная компания по управлению альтернативными активами. Компания работает на рынках кредитования, прямых инвестиций и недвижимости и управляет активами на сумму $295 млрд. Штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) с офисами в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

GLP Capital Partners — китайская глобальная инвестиционная компания по управлению логистическими объектами и операционными компаниями. GCP традиционно инвестирует в недвижимость, логистику, цифровую инфраструктуру и возобновляемые источники энергии. GCP была выделена из структуры сингапурской GLP Pte в 2022 году под названием GLP Capital Partners. GCP управляет зарубежными активами на сумму $66 млрд в Японии, Юго-Восточной Азии, Европе, США и Бразилии. Штаб-квартира находится в Пудуне (Китай).

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».