Alliance Laundry Holdings Inc. планирует привлечь до $751.2 млн в рамках IPO. Об этом сообщается в пресс-релизе Alliance Laundry.

Alliance Laundry, подконтрольная BDT&MSD Partners, предлагает в совокупности 34.1 млн акций по цене $19–22 за акцию. Из общего числа размещаемых акций 24.4 млн акций будут предложены непосредственно компанией, а 9.76 млн — фондом BDT&MSD. В верхней части диапазона рыночная стоимость компании составит $4.3 млрд.

Capital International Investors и Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC выразили заинтересованность в приобретении акций на сумму до $100 млн.

Вырученные средств планируется направить на частичное сокращение долговой нагрузки в размере $2.1 млрд. Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley выступают в качестве организаторов IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В 2015 году фонды, аффилированные с BDT&MSD, приобрели контрольный пакет акций Alliance Laundry у Ontario Teachers’ Pension Plan, который выкупил компанию в 2004 году за $450 млн.

Alliance Laundry Systems — американский производитель профессионального прачечного оборудования для коммерческого, промышленного и жилого секторов. Штаб-квартира находится в Рипоне (штат Висконсин). Alliance управляет шестью заводами в Чехии, Таиланде и Китае и продаёт продукцию через 600 независимых дистрибьюторов.

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».