Рынок слияний и поглощений

ПАО "МТС" объявило о покупке через свою 100% дочернюю компанию Mobile TeleSystems B.V. 39.48% акций ПАО "МТС-Банк" за 11.4 млрд руб. у ПАО АФК "Система" (крупнейший акционер МТС и её дочерних компаний). Об этом говорится в сообщении оператора.

В результате сделки доля МТС в капитале МТС Банка увеличилась до 94.72% (включая долю ПАО "МГТС" в размере 0.24%) с 55.24%, а доля владения АФК "Система" в капитале МТС Банка уменьшилась до 5%.

"Приобретение пакета акций банка необходимо для успешного достижения кросс-синергий между телеком- и банковскими продуктами, ускорения запуска проектов и реализации стратегии финансовых услуг, направленных на построение единой цифровой экосистемы инновационных сервисов для клиентов", - отметил президент МТС Алексей Корня, цитируемый в сообщении.

Ранее МТС получила все необходимые регуляторные и корпоративные одобрения на сделку. Решение о покупке акций МТС Банка принято на основе рекомендаций специального комитета независимых директоров МТС.

Напомним, в августе 2011 года МТС в партнёрстве с МТС Банком (на тот момент - АКБ Московский банк реконструкции и развития, МБРР) запустили проект "МТС Деньги" по продвижению в операторской розничной сети линейки банковских продуктов и услуг POS-кредитования.

В феврале 2012 года МТС и МТС Банк объявили о совместном развитии финансовых услуг на стыке телеком- и финансовых отраслей под брендом МТС. МБРР был переименован в МТС Банк.

В марте 2013 года МТС завершила выкуп блокирующего пакета акций МТС Банка в результате допэмиссии.

В июле 2018 года МТС увеличила долю в капитале МТС Банка до 55.24%, выкупив у АФК "Система" 28.63% акций банка за 8.27 млрд руб.

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.

Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).

Убыток МТС по МСФО за III квартал 2018 года составил 37 млрд руб. против прибыли 18 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11.7% до 128 млрд руб. со 114.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 21.6% до 59.3 млрд руб. с 48.8 млрд руб.

ПАО "МТС-Банк" (ранее МБРР, ИНН 7702045051) - универсальный коммерческий банк, работающий на российском рынке банковских услуг с 1993 года. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основными акционерами являются ПАО АФК "Система" и ЗАО Мобайл ТелеСистемс Б.В. - дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".

Чистая прибыль ПАО "МТС-Банк по РСБУ за девять месяцев 2018 года составила 3.1 млрд руб., увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход увеличился на 36% и составил 6.1 млрд руб. с 4.5 млрд руб., комиссионные доходы банка увеличились на 11% до 5.2 млрд руб. с 4.7 млрд руб. Активы банка по сравнению с началом года выросли на 6.2%, достигнув 148 млрд руб. За указанный период просроченная задолженность сократилась на 2.5 млрд руб. или на 12%. Кредитный портфель физических лиц по итогам девяти месяцев составил 47.2 млрд руб., из них на потребительские кредиты приходится 37.6 млрд руб., на кредитные карты - 10.5 млрд руб., на ипотечное кредитование - 8.2 млрд руб. Кредитный портфель юридических лиц по итогам девяти месяцев составляет 40.7 млрд руб.

ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.

Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.

Чистый убыток ПАО АФК "Система" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составил 4.481 млрд руб. против прибыли 49.047 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль увеличились в 1.8 раза до 21.078 млрд руб. с 11.324 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 4.489 млрд руб. против прибыли 51.733 млрд руб.

Чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за 9 месяцев 2018 года составил 30.684 млрд руб. против прибыли 4.288 млрд руб. годом ранее. Скорректированная прибыль в доле АФК упала на 87.6% до 780 млн руб. с 6.286 млрд руб. Выручка увеличилась на 10.2% до 557.637 млрд руб. с 505.957 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 30.7% до 199.929 млрд руб. со 152.959 млрд руб., операционная прибыль - на 24.8% до 96.465 млрд руб. с 77.304 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"