Рынок слияний и поглощений

ПАО "Северсталь", одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, совместно с УК "РОСНАНО" и Windar Renovables S.L. открыли завод ООО "Башни ВРС". Об этом говорится в сообщении сторон.

Церемония запуска совместного предприятия состоялась 13 декабря в Таганроге ростовской области.

Завод "Башни ВРС" построен в рамках государственной программы развития возобновляемой энергетики, предусматривающей локализацию оборудования ВИЭ и создание нового сектора высокотехнологичного энергомашиностроения. Совместное предприятие станет первым в России производством башен для ветроэнергетических установок.

На первом этапе общий объём инвестиций в проект составит более 750 млн руб. Доля Windar Renovables в СП составляет 51%, доли РОСНАНО и Северстали - по 24.5%. Испанская Windar Renovables осуществила трансфер технологии производства башен ВЭУ в Россию. Северсталь имеет возможность поставлять на конкурентных условиях стальные листы, необходимые для производства башен.

Проект реализуется в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного между Российской Федерацией, Ростовской областью, Северсталью и "Башни ВРС" - инструмента государственной поддержки производителей, разработанного при участии Минпромторга РФ.

Проектная производственная мощность предприятия составляет до 300 МВт в год и достигнет этого уровня в течение двух лет с даты запуска производства. На первом этапе, ключевым потребителем продукции СП станет Фонд развития ветроэнергетики (создан на паритетных началах АО "РОСНАНО" и ПАО "ФОРТУМ") и его портфельная компания ООО "Ветропарки ФРВ", являющаяся победителем конкурсного отбора проектов ВИЭ общей установленной мощностью 1.8 ГВт. В качестве основного поставщика оборудования для Фонда был выбран глобальный технологический партнер - поставщик ВЭУ Vestas. Одним из главных условий выбора поставщика послужило наличие программы локализации производства оборудования на территории России. Windar Renovables является глобальным OEM-партнёром Vestas.

Стальная башня ВЭУ представляет собой полое сооружение из набора цилиндрических секций конической формы, на которое устанавливается гондола и ротор турбины ВЭУ, в целях контакта роторного механизма ветротурбины с ветровым потоком. Высота башни может достигать 120 метров, а вес - до 270 т. При вводе объекта ВИЭ в рамках программы договоров поставки мощности башни обеспечивают 13% локализации ВЭУ от установленного уровня в 65%.

ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью.

Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании.

Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В феврале 2017 года Северсталь завершила размещение необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму до $250 млн с погашением в 2022 году. Эмитентом облигаций выступила компания Abigrove Limited. Собукраннерами и ведущими соорганизаторами размещения выступили Citigroup Global Markets Limited, лондонский филиал Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и Societe Generale Corporate & Investment Banking.

Чистая прибыль ПАО "Северсталь" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 86% до $1.473 млрд с $792 млн годом ранее. Выручка увеличилась на 14.6% до $6.495 млрд с $5.67 млрд, показатель EBITDA - на 28.8% до $2.348 млрд с $1.823 млрд.

Датская Vestas - мировой лидер в производстве ВЭУ - совместно с РОСНАНО осуществляет трансфер технологий ветроэнергетики и наращивает в России свои производственные мощности. Производство лопастей в Ульяновске станет одним из ключевых этапов программы локализации оборудования ветроэнергетики в России. В мае 2018 года Vestas уже запустила производство гондол ВЭУ в Нижегородской области. Vestas выбрана поставщиком оборудования ВЭУ для Фонда развития ветроэнергетики (создан на паритетной основе РОСНАНО и "Фортум"), реализующего проекты строительства ветропарков общей мощностью более 1800 МВт.

АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.

Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.

Чистая прибыль АО "РОСНАНО" по РСБУ за 9 месяцев 2018 года составила 2 млрд руб. Выручка за отчётный период составила 14.2 млрд руб., получена валовая прибыль в размере 5.5 млрд руб. Совокупные операционные расходы компании за 9 месяцев снизились до 3.1 млрд руб., в том числе за счёт сокращения управленческих расходов более чем на 22% до 2.7 млрд руб. Поступления от инвестиционной деятельности РОСНАНО составили 11.4 млрд против 9 млрд руб. в аналогичном периоде 2017 года за счёт продажи долей в капитале портфельных компаний РОСНАНО, а также за счёт распределения доходов от зарубежных проектов. В отчётном периоде на обслуживание долга направлено 20.5 млрд руб., что на 2.4 млрд руб. больше чем за аналогичный период 2017 года. За 9 месяцев досрочно погашено 6.1 млрд руб.

Чистая прибыль АО "РОСНАНО" в первом полугодии 2018 года по МСФО достигла 2.2 млрд руб. против убытка в 4.4 млрд руб. в первом полугодии 2017 года. Поступления от инвестиционного портфеля в первом полугодии 2018 года превысили в 1.8 раз показатель аналогичного периода прошлого года и составили 4.3 млрд руб. В отчетном периоде компания сократила процентные расходы по кредитам и займам на 1.5 млрд руб. по сравнению с первым полугодием 2017 года, в том числе благодаря снижению долговой нагрузки на 4.9 млрд руб. На обслуживание долга направлено 14.6 млрд руб., из них на погашение основной суммы долга пришлось 8.6 млрд руб., что на 1.5 млрд руб. больше чем за аналогичный период 2017 года. Долговые обязательств на сумму 4.9 млрд руб. погашены досрочно.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"