Рынок слияний и поглощений

Polymetal International plc заключил соглашение об увеличении доли в золоторудном месторождении "Ведуга" до 74.3% путем приобретения 31.7%-ной доли в ООО ГРК "Амикан" ("Амикан"), владеющем лицензией на месторождение. Об этом говорится в сообщении компании.

Общая сумма вознаграждения за 31.7%-ную долю в Ведуге составило $19.7 млн, которые выплачиваются двум продавцам - ООО "Сибпроект" и частному инвестору Ю.Малаху, в виде 2456049 новых обыкновенных акций компании, что составляет 0.54% от увеличенного акционерного капитала Полиметалла. Количество выпущенных акций рассчитано путем деления $19.7 млн на $8.036, спот-цену обыкновенных акций компании на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE) по состоянию на момент закрытия рынка 11 октября 2018 года в долларах США.

Заявка о включении в официальный перечень ценных бумаг отправлена на Лондонскую фондовую биржу и в Управление Великобритании по листингу (UKLA), ожидается, что новые акции будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже17 октября 2018 года. После размещения общий выпущенный акционерный капитал компании составит 455881730 акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса.

Совокупная стоимость активов "Амикана" составляет $66.8 млн (соответствует 100%), а относящийся к данным активам убыток компании до налогообложения за 2017 год составил $17.3 млн.

"Ведуга" - месторождение упорного золота с запасами 1.4 млн унций золота и высоким содержанием 4.8 г/т; дополнительные минеральные ресурсы месторождения составляют 0.4 млн унций с содержанием 4.9 г/т. Полиметалл частично владеет активом с 2006 года, при этом первоначальную 50-процентную долю он приобрел при создании совместного предприятия с AngloGoldAshanti, которая позже сократилась в результате привлечения финансирования в проект через выпуск новых акций.

В 2014-2018 годах в карьере на "Ведуге" было добыто 2882 тыс. т руды со средним содержанием 3.8 г/т, что эквивалентно 356 тыс. унциям золота. Руда была продана на различные перерабатывающие фабрики, включая Варваринское, принадлежащее Полиметаллу, Олимпиаду компании "Полюс Золото" и золотоизвлекательную фабрику ЗАО "Васильевский рудник".

"Ведуга" включает в себя три лицензионных участка общей площадью18 кв км. Она расположена в богатом Северо-Енисейском золотом поясе в Красноярском крае, ведущем золотодобывающем регионе России. Месторождение доступно круглый год и имеет прямой доступ к федеральной электросети.

ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в I полугодии 2018 года произвела 446 тыс. унций золота - на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Акционерами Полиметалла являются: Pearlmoon, Powerboom Investments ltd. Vitalbond (и аффилированные компании), MBC Development, дочерние компании Полиметалла.

Чистая прибыль ОАО "Полиметалл" за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 46% до $175 млн со $120 млн за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 16% до $789 млн с $683 млн, скорректированная чистая прибыль - на 32% до $155 млн со $117 млн, скорректированный показатель EBITDA - на 19% до $305 млн с $257 млн. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 1 п.п. до 39%.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"