Рынок слияний и поглощений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) в приобретении 100% ООО "Технологии бурения" (основной вид деятельности - производство стальных труб, полых профилей и фитингов). Об этом пишет газета "Ведомости".

Головной компанией "Технологий бурения" является ООО "ТД Хайлон Рус", 99% которой принадлежит китайской Hilong Energy Ltd.

По мнению ФАС, сделка приведёт к ограничению конкуренции на рынке бурильных труб в России "путём сокращения числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, в том числе в результате возникновения доминирующего положения ТМК и "Технологий бурения" на рынке бурильных труб".

ПАО "Трубная металлургическая компания" (Москва, ИНН 7710373095) входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Производственные мощности ТМК составляют более 6 млн т трубной продукции в год и расположены в России, США, Румынии и Казахстане. В 2017 году компания отгрузила 3.806 млн т труб, что на 10.6% больше, чем годом ранее.

Компания TMK Steel Holding Ltd. владеет 65.058% уставного капитала ТМК. Основным бенефициаром этой компании является Дмитрий Пумпянский. В феврале 2017 года ТМК провела SPO на 10.4 млрд руб. Организаторами сделки выступали Credit Suisse, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал", совместным букраннером является "Атон".

Чистая прибыль группы ТМК за 2017 год по МСФО сократилась в 7.38 раза до 1.455 млрд руб. с 10.732 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 15.03% до 256.023 млрд руб. с 222.57 млрд руб., операционная прибыль - на 9.88% до 18.872 млрд руб. с 17.175 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась в 2.55 раза до 4.267 млрд руб. с 10.874 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 14% до $605 млн, рентабельность по скорректированному EBITDA составила 14%.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ТМК за 2017 год по РСБУ снизилась на 42.37% до 9.689 млрд руб. с 16.813 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 28.76% до 184.726 млрд руб. со 143.462 млрд руб., прибыль от продаж - на 6.68% до 8.315 млрд руб. с 7.794 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась на 44.09% до 10.295 млрд руб. с 18.414 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"