Рынок слияний и поглощений

ПАО "Магнит" утвердило условия покупки "СИА групп". Об этом говорится в сообщении ритейлера.

В продолжение обсуждения на предыдущих заседаниях совета директоров, менеджмент представил совету директоров актуальную информацию по стратегии развития бизнес-направлений Магнит Косметик и Аптеки в части складской и логистической инфраструктуры и подтвердил свое намерение реализовать эту стратегию. По мнению менеджмента, которое он сообщил совету директоров, приобретение "СИА Групп" (в форме приобретения акций/долей участия в соответствующих компаниях "СИА Групп") является наиболее оптимальным вариантом реализации этой стратегии, исходя из анализа этого приобретения и других возможных вариантов развития этой стратегии (в том числе развития за счет собственных ресурсов и других альтернатив), подготовленного менеджментом. Bank of America Merrill Lynch был привлечен для целей предоставления совету директоров заключения в отношении того, является ли или нет предполагаемая сделка справедливой с финансовой точки зрения.

J.P. Morgan предоставил "Магниту" рекомендации по финансовым вопросам в связи с планируемым приобретением, включая анализ определенных стратегических вопросов применительно к этой сделке, в том числе финансовых аспектов развития логистической инфраструктуры и других потенциальных приобретений. Кроме того, менеджмент провел комплексную проверку приобретаемой группы компаний (в том числе юридическую, финансовую, бизнес и налоговую проверку) силами собственных сотрудников и приглашенных известных международных консультантов.

Менеджмент представил совету директоров следующие основные условия планируемого приобретения. Так, цена приобретения составит не более 5.7 млрд руб. При этом владелец СИА Групп не сможет их продать в течение трех лет после завершения сделки.

Совет директоров получил от менеджмента актуальную информацию и поддерживает стратегию "Магнита" по развитию бизнес-направлений Магнит Косметик и Аптеки, начав реализацию такой стратегии за счет возможности приобретения "СИА Групп", отмечается в сообщении.

В связи со сделкой "Магнит" изменил условия обратного выкупа акций. Размер программы увеличен на 5.7 млрд руб. до 22.2 млрд руб.

ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноимённую сеть магазинов.

Чистая прибыль ПАО "Магнит" по МСФО за первое полугодие 2018 года упала на 14.4% до 17.767 млрд руб. с 20.748 млрд руб. годом ранее на фоне снижения EBITDA, частично компенсированного оптимизацией расходов на уплату процентов и налогов. Маржа чистой прибыли составила 3%. Выручка увеличилась на 7.2% до 595.263 млрд руб. с 555.025 млрд руб. на фоне 11.7% роста торговой площади и сокращения LFL продаж на 4.5%. Показатель EBITDA сократился на 9.6% до 44.1 млрд руб. с 48.79 млрд руб.

В течение II квартала компания открыла (net) 335 магазинов. Общее количество магазинов сети на 30 июня 2018 года составило 16960 (12503 "магазина у дома", 244 гипермаркета, 213 супермаркетов "Магнит Семейный" и 4000 магазинов дрогери).

AK&M "Рынок слияний и поглощений"