Рынок слияний и поглощений

Правительство Португалии начало "заключительную" стадию переговоров с американской частной инвестиционной фирмой Lone Star о продаже ей банка Novo Banco. Об этом сообщает Financial Times.

20 февраля Банк Португалии сообщил о решении выбрать Lone Star для "заключительного раунда переговоров по определению возможных условий продажи".

Сделка с Lone Star завершит двухлетний период попыток правительства продать Novo Banco, принявшего на себя хорошие активы в ходе процедуры финансового оздоровления Banco Espirito Santo, одного из ведущих кредитных учреждений страны, стоимостью в €4.9 млрд.

Соглашение о продаже должно быть одобрено компетентными органами ЕС, поскольку, согласно источникам в банковском сообществе Лиссабона, Lone Star намеревается разделить право собственности на Novo Banco с португальским фондом санации банков и местными инвесторами. Это потребует внесения Брюсселем изменений в ранее принятое решение о продаже 100% доли в Novo Banco.

Lone Star предложила вложить в Novo Banco до €1 млрд и рассчитывает приобрести долю примерно в 65%, оставив 25% фонду санации банков и примерно 10% португальским инвесторам. Lone Star недавно разослала нескольким ведущим компаниям Португалии предложения о приобретении миноритарных долей в банке.

Сообщение Банка Португалии об участии Lone Start в "заключительном раунде" переговоров, по-видимому, означает, что другим претендентам на Novo Banco, включая China Minsheng Financial Holding и частные инвесткомпании Apollo Global Management и Centerbridge, остаётся роль наблюдателей.

В январе Центробанк Португалии объявил о выборе Lone Star для проведения заключительных переговоров по продаже, оставив другим претендентам возможность сделать более выгодные предложения.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"