Рынок слияний и поглощений

ПАО "МегаФон" объявило о завершении сделки по созданию совместного предприятия со структурами АО "Газпромбанк", госкорпорации "Ростех" и USM Holdings. Об этом говорится в сообщении компаний.

Новая структура АО "МФ технологии" (МФТ) займётся развитием цифровых услуг и реализацией проектов в сфере цифровой экономики. О решении о создании этого предприятия стороны объявили 8 мая 2018 года.

В соответствии с условиями сделки, в уставный капитал новой структуры МегаФон внёс 11500100 принадлежавших ему акций класса А Mail.Ru Group Limited, составляющих 5.23% экономической доли и дающих 58.87% голосов. Для целей сделки, 11500100 акций класса А Mail.Ru составили 100% капитала МТФ и были оценены в $450 млн.

В рамках сделки, Lefbord Investment Limited, 100% дочерняя компания МегаФона и текущий акционер МФТ, продала 35% акций МФТ Газпромбанку и 9% акций - USM Holdings. Ростех приобрёл у Leftbord 11% акций МФТ. В результате сделки, у Lefbord остаётся 45% акций МФТ. От продажи 55% акций в МФТ компания получит денежные средства в размере $247.5 млн до учёта налогов, которые будут направлены на финансирование капитальных затрат и погашение долговой нагрузки компании.

Создание совместного предприятия лидерами бизнеса в ключевых секторах, формирующих инфраструктуру цифровой экономики, позволит партнёрам максимально эффективно реализовывать комплексные инновационные проекты на стыке отраслей, внедрять решения на основе технологии блокчейн и интернета вещей. Партнёры сосредоточатся на разработке решений в сфере цифровых финансовых платформ, активно используя компетенции и финансовые возможности Газпромбанка.

ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.

Скорректированная чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 2017 год упала на 29% до 20.519 млрд руб. с 28.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.8% до 231.81 млрд руб. с 316.275 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 0.6% до 121.85 млрд руб. со 121.139 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль МегаФона по МСФО за IV квартал 2017 года упала на 53.1% до 3.037 млрд руб. с 6.479 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.1% до 84.641 млрд руб. с 81.287 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA упал на 0.6% до 28.865 млрд руб. с 29.053 млрд руб.

Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11-ть холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и три - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие бренды, как АвтоВАЗ, КАМАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.

Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1.266 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 88 млрд руб., а EBITDA - 268 млрд руб.

АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.

Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда дочерних компаний, включая российские операционные компании.

Чистая прибыль Mail.Ru Group по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 18.5% до 6.812 млрд руб. Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 30 июня 2017 года составил 8.597 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"