Рынок слияний и поглощений
Рынок слияний и поглощений

Информационное агентство AK&M / Рынок слияний и поглощений / Новости М&А


Полиметалл продаёт компании "Алтыналмас" 50% казахстанского месторождения Долинное 14-03-2018 14:30


ОАО "Полиметалл" (Polymetal International Plc) заключило юридически обязывающее соглашение c ЗАО "АК Алтыналмас" ("Алтыналмас") о продаже 50-процентной доли в золоторудном месторождении Долинное (Казахстан). Об этом говорится в релизе Полиметалла.

Полиметалл в настоящее время владеет 50% в Долинном, а ещё 50% принадлежат компании Dolfinflip Co Limited. В соответствии с соглашением Полиметалл и Dolfinflip передают свои 50-процентные доли в ООО "Актогай Мыс" (владелец лицензии на Долинное и контракта на недропользование) компании "Алтыналмас".

Вознаграждение каждому продавцу составит 50% от общей суммы в размере $33.5 млн, скорректированной на оборотный капитал. Ожидается, что сделка будет закрыта во II квартале 2018 года, при условии получения разрешений от органов власти и выполнения отлагательных условий.

Месторождение Долинное расположено в Актогайском районе Карагандинской области Республики Казахстан. Его рудные запасы, согласно кодексу JORC, составляют 5.1 млн т руды при содержании 2.4 г/т золота, включающих 0.4 млн унций золота (на основании 100% доли). Дополнительные минеральные ресурсы оцениваются в 11.7 млн т при содержании 2.6 г/т, включающих 1 млн унций золота (на основании 100% доли).

Полиметалл приобрёл свою долю в Долинном в результате серии сделок, заключённых в 2015-2016 годах, с целью превращения месторождения в один из источников руды для Варваринского перерабатывающего хаба. Добыча на месторождении началась в 2017 году, при этом на Варваринском было произведено 4 тыс. унций золота из руды Долинного. В конце 2017 года все работы на месторождении были прекращены в связи с продолжением переговоров с компаний Алтыналмас. Продажа этого актива не окажет влияния на текущий производственный план и прогноз затрат группы, отмечается в сообщении.

Вознаграждение составит $85 за унцию золота в запасах и $24 - за унцию золота в ресурсах (включая запасы), что в целом соответствует мировым средним значениям для активов такого размера.

"Долинное явно перестало было профильным активом после того, как Комаровское полностью вытеснило его в качестве источника руды для Варваринского, - пояснил главный исполнительный директор Полиметалла Виталий Несис. - Мы продолжим рассматривать разные варианты оптимизации нашего портфеля, чтобы сосредоточиться на активах с высокой рентабельностью и продолжительным сроком отработки".

ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в 2017 году произвела 1.075 млн унций золота, что на 21% больше, чем годом ранее. Производство серебра при этом снизилось на 8% до 26.8 млн унций.

Акционерами Полиметалла являются: Pearlmoon, Powerboom Investments ltd. Vitalbond (и аффилированные компании), MBC Development, дочерние компании Полиметалла.

Чистая прибыль Полиметалла по МСФО в 2017 году снизилась на 10% до $354 млн с $395 млн годом ранее. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 1% до $376 млн с $382 млн, выручка выросла на 15% до $1.815 млрд с $1.585 млрд. Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 2% до $745 млн, а рентабельность по скорректированной EBITDA составила 41% по сравнению с 48% в 2016 году.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"