Earthstone Energy приобретает активы Titus

Earthstone Energy, Inc. 28 июня 2022 года заключила соглашение о приобретении активов Titus Oil & Gas Production, LLC и Titus Oil & Gas Production II, LLC. Об этом говорится в сообщении Earthstone. Общая стоимость сделки составляет $627 млн, в том числе $575 млн денежными средствами и 3.9 млн акций Earthstone на сумму $52 млн с учётом цены закрытия акций в размере $13.51 на 24 июня 2022 года. Завершение сделки ожидается в III квартале 2022 года. Финансирование будет осуществляться за счёт денежных средств и займов в рамках возобновляемой кредитной линии. В рамках сделки Earthstone получила дополнительные обязательства на сумму $400 млн от кредиторов, увеличив кредитные обязательства до $1.2 млрд после закрытия. Haynes and Boone, LLP и Jones & Keller, P.C. выступают в качестве юрисконсультов Earthstone. Bracewell, LLP и Jefferies LLC являются советниками Titus. Earthstone Energy, Inc. - независимая энергетическая компания по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Основные активы расположены в Permian Basin западного Техаса и южной части Нью-Мексико. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Titus принадлежит инвестиционным фондам под управлением NGP Energy Capital Management, LLC.