Polestar Performance и Gores Guggenheim объединяются

Polestar Performance AB и Gores Guggenheim, Inc. заключили окончательное соглашение об объединении бизнеса. Об этом говорится в сообщении Polestar.

Стоимость сделки составляет $20 млрд. Акционеры Polestar получат 94% акций Polestar, инвестировав все свои акции в объединенную компанию.

Инвесторы взяли на себя обязательство приобрести ценные бумаги объединенной компании на $250 млн. Кроме того, собственный капитал компании будет увеличен на $800 млн за счет денежных средств, хранящихся на трастовом счете Gores Guggenheim.

Ожидается, что сделка завершится в первой половине 2022 года при условии соблюдения обычных условий закрытия. После закрытия сделки объединенная компания будет принадлежать новой публичной компании под названием Polestar Automotive Holding UK Limited, зарегистрированной на Nasdaq.

Citi выступает в качестве финансового советника, а Kirkland & Ellis LLP - юридического консультанта Polestar. Deutsche Bank Securities Inc., Barclays и Morgan Stanley являются советниками Gores Guggenheim.

Polestar - шведский производитель электромобилей премиум-класса, основанный Volvo Cars и Geely Holding. Штаб-квартира компании находится в Гетеборге (Швеция). В 2021 году Polestar расширила свое присутствие на пяти новых рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Gores Guggenheim - специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям, спонсируемая Gores Group, LLC и Guggenheim Capital, LLC. Gores Guggenheim завершила IPO в апреле 2021 года на сумму $800 млн.