Рынок слияний и поглощений
Рынок слияний и поглощений

Информационное агентство AK&M / Рынок слияний и поглощений / Новости М&А


Apollo приобретает Michaels за $5 млрд 05-03-2021 09:33


Michaels Companies и фонды под управлением Apollo Global Management, Inc. 3 марта 2021 года заключили окончательное соглашение о слиянии, в соответствии с которым инвестиционные фонды под управлением Apollo, приобретут Michaels за $5 млрд. Об этом говорится в сообщении Apollo.

В соответствии с условиями соглашения, которое было единогласно одобрено советом директоров Michaels, Apollo выставит тендерное предложение о приобретении всех находящихся в обращении акций Michaels по цене $22 за акцию (на 47% выше цены закрытия акций 26 февраля 2021 года).

Завершение сделки зависит от обычных условий закрытия, которое, как ожидается, состоится в первой половине 2021 года.

После закрытия сделки фонды Apollo приобретут все оставшиеся акции, не включенные в тендерное предложение. Сделка будет финансироваться за счёт собственного капитала Apollo и кредитных средств, предоставленных Credit Suisse, Barclays, Wells Fargo, RBC Capital Markets, Deutsche Bank, Mizuho и Bank of America.

Michaels будет иметь право расторгнуть соглашение о слиянии, чтобы принять более выгодное предложение.

После завершения сделки Michaels станет частной компанией, а акции больше не будут котироваться на публичном рынке.

UBS Investment Bank выступает в качестве эксклюзивного финансового советника Michaels, а Ropes & Gray – юридического консультанта. Simpson Thatcher & Bartlett LLP, Credit Suisse и Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP являются советниками Apollo.

Michaels Companies, Inc. - крупнейший в Северной Америке специализированный поставщик предметов искусства, ремесел, цветочного декора и т. д. Компания управляет более чем 1275 магазинами Michaels в 49 штатах США и Канаде. Michaels Companies, Inc., также владеет Artistree, производителем нестандартных и специальных декоративных изделий.

Apollo - ведущая инвестиционная управляющая компания с офисами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне, Люксембурге, Сингапуре, и т.д. Apollo располагает активами под управлением на сумму $455 млрд.

Все новости M&A

AK&M. Рынок слияний и поглощений