Doma (прежнее название States Title) 2 марта заключила окончательное соглашение об объединении бизнеса с Capitol Investment Corp. V. Об этом говорится в сообщении Doma.

Соглашение предусматривает сочетание фондового и денежного финансирования. Стоимость компании Doma оценивается в $3 млрд. Акционеры Doma будут владеть 80% в новой объединенной компании.

Выручка объединенной компании составит $645 млн за счет размещения акций на сумму $300 млн и $345 млн денежными средствами, хранящимися на трастовом счете Capitol. Выпуск акций обеспечен инвесторами (BlackRock, Fidelity Management & Research Company LLC, The Gores Group, Hedosophia, SB Management, a subsidiary of SoftBank Group Corp., и Wells Capital).

Сделка, которая была единогласно одобрена Советами директоров Doma и Capitol, подлежит одобрению акционерами Capitol и исполнению обычных условий закрытия.

J.P. Morgan Securities LLC, Latham & Watkins LLP и Deutsche Bank Securities Inc. являются советниками Capitol в рамках сделки, а Citigroup Global Markets Inc. и Davis Polk & Wardwell LLP - консультантами Doma.

Capitol Investment Corp. V - государственная инвестиционная компания стоимостью $345 млн, нацеленная на приобретение ведущих в отрасли публичных компаний.

Doma предоставляет услуги по сделкам с недвижимостью. Компания использует машинный интеллект и запатентованные технологические решения для преобразования жилой недвижимости. Doma и дочерние компании (States Title, North American Title Company (NATC) и North American Title Insurance Company (NATIC) предоставляют решения для кредиторов, агентов по недвижимости и собственникам жилья.

Все новости M&A