Beacon Street Group и Ascendant Digital Acquisition Corp. 2 марта заключили окончательное соглашение о объединении бизнеса, в результате которого Beacon Street станет публичной компанией. Об этом говорится в сообщении Beacon.

Стоимость объединённой компании составит $3 млрд, в том числе $374 млн денежными средствами и $2.5 млрд в рамках ролловерного кредита. Финансирование сделки будет осуществляться за счёт $414 млн, хранящихся на трастовом счёте Ascendant, а также частного размещения акций на сумму $150 млн среди инвесторов.

После завершения сделки инвесторы будут владеть 20% в объединённой компании, а акционеры Beacon Street – 80%.

Советы директоров Beacon Street и Ascendant единогласно одобрили сделку, которая, как ожидается, будет завершена во II квартале 2021 года после соблюдения всех условий закрытия.

Oppenheimer & Co. Inc. и Odeon Capital Latham & Watkins LLP являются советниками Beacon Street, а UBS Investment Bank и White & Case LLP – советниками Ascendant.

Beacon Street - цифровая компания, ориентированная непосредственно на потребителя. Beacon Street располагает 12 основными брендами, предлагающими более 160 продуктов 10 млн подписчиков. В частности компания предлагает услуги по финансовым исследованиям, образованию и инвестиционному программному обеспечению.

Ascendant Digital Acquisition Corp. - компания специального назначения, созданная с целью осуществления слияния, обмена акциями, приобретения активов, реорганизации или объединения бизнеса. Ascendant фокусируется на бизнесе который включает интерактивные развлечения, кино/телевидение, музыка, комиксы, настольные игры, книги, киберспорт, и т.д.

Все новости M&A