ReNew Power Private Limited и RMG Acquisition Corporation II (RMG II) 24 февраля 2021 года заключили окончательное соглашение об объединении бизнеса. Об этом говорится в сообщении RMG.

В результате сделки ReNew станет публичной компанией под названием ReNew Energy Global PLC и будет котироваться на NASDAQ.

Стоимость объединённой компании составит $4.4 млрд. Валовая денежная выручка может достигнуть $1.2 млрд, включая $855 млн за счёт размещения новых акций по $10 за акцию и $345 млн денежных средств, находящихся в доверительном управлении RMG II.

Акционеры компании, в том числе, Goldman Sachs, Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), Abu Dhabi Investment Authority и JERA Co., Inc. будут владеть 70% капитала объединённой компании после закрытия сделки.

Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний. Завершение предлагаемой сделки зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующими органами. Ожидается, что сделка будет закрыта во II квартале 2021 года.

Goldman Sachs (India) Securities Private Limited и Morgan Stanley India Company Private Limited выступают в качестве финансовых советников ReNew. Morgan Stanley & Co., Latham & Watkins LLP, Nishith Desai & Associates и Cyril Amarchand Mangladas, BofA Securities и Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP являются советниками RMG II.

ReNew Power Private Limited - ведущая независимая компания по производству электроэнергии из возобновляемых источников в Индии, которая занимает 12-е место в мире по мощности генерации. ReNew разрабатывает и управляет проектами в области ветровой и солнечной энергетики.

RMG Acquisition Corporation II - компания, созданная с целью осуществления слияний, приобретения активов, покупки акций, реорганизации или иного аналогичного объединения бизнеса. RMG II привлекла $345 млн в ходе IPO 14 декабря 2020 года.

Все новости M&A