Рынок слияний и поглощений
Рынок слияний и поглощений

Информационное агентство AK&M / Рынок слияний и поглощений / Новости М&А


Quantum-Si и HighCape подписали соглашение о слиянии 20-02-2021 13:32


Quantum-Si Incorporated и HighCape Capital Acquisition Corp.18 февраля 2021 года заключили окончательное соглашение о объединении бизнеса. Об этом говорится в сообщении Quantum.

Обыкновенные акции объединенной компании класса А будут торговаться на фондовом рынке Nasdaq.

После закрытия сделки выручка объединённой компании составит $540 млн, включая $115 млн денежных средств, хранящихся на трастовом счёте HighCape, и выпуска акций на сумму $425 млн ($10 за акцию), обеспеченного Foresite Capital Management, LLC, Eldridge, ARK Invest, Glenview Capital Management, LLC и Redmile Group, LLC.

После закрытия сделки акционерами объединенной компании станут QSi (60.8%), HighCape (7.9%), Foresite Capital Management, LLC (2.2%) и инвесторы размещения акций (29.1%).

Сделка, которая была единогласно одобрена Советами директоров Quantum-Si и HighCape, подлежит одобрению акционерами компаний и исполнению обычных условий закрытия.

Завершение сделки ожидается во II квартале 2021 года.

Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. выступает в качестве юрисконсульта Quantum-Si. White & Case LLP, J.P. Morgan Securities LLC and Cantor Fitzgerald & Co. являются советниками HighCap.

Quantum-Si образована в 2013. Технологии компании основаны на первом в своем роде полупроводниковом чипе, предназначенном для секвенирования белков и оцифровки протеомных исследований.

Все новости M&A

AK&M. Рынок слияний и поглощений