BlackSky Holdings, Inc. и Osprey Technology Acquisition Corp.18 февраля 2021 года заключили окончательное соглашение об объединении бизнеса, в результате которого BlackSky станет публичной компанией и будет котироваться на NYSE. Об этом говорится в сообщении BlackSky.

Предполагаемая стоимость объединённой компании составляет $1.1 млрд. Акционеры BlackSky будут владеть 62.6% обыкновенных акций после закрытия сделки. Выручка объединённой компании может достигнуть $450 млн.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров Osprey и BlackSky и подлежит соблюдению обычных условий закрытия. Завершение сделки ожидается в июле 2021 года.

Credit Suisse Securities (USA) LLC и PJT Partners LP являются финансовыми советниками BlackSky, а Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. - юрисконсультом. Moelis & Company LLC, Union Square Advisors LLC и Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP представляют интересы Osprey.

Основанная в 2014 году, BlackSky - ведущий поставщик геопространственной разведки в реальном времени. BlackSky создала вертикально-интегрированную компанию по проектированию и производству малых спутников через совместное предприятие LeoStella и Thales Alenia Space. BlackSky имеет пять спутников в коммерческой эксплуатации и планирует добавить ещё девять спутников в свою группировку в 2021 году. BlackSky заключила контракты со многими правительственными учреждениями в США и других странах.

Osprey - корпорация специального назначения, или SPAC, которая была создана в результате сотрудничества между инвестиционными фирмами HEPCO Capital Management и JANA Partners. Osprey была создана для завершения сделок с компаниями, разработавшими инновационные платформы доставки программного обеспечения.

Все новости M&A