Рынок слияний и поглощений

Восьмой производитель золота в России GV Gold (ПАО "Высочайший") договаривается о покупке за $500 млн у ГК "Ренова" компании "Золото Камчатки", седьмого производителя драгоценного металла. Об этом сообщают "Ведомости".

По данным открытых источников, сумма $500 млн включает долг "Золота Камчатки".

Представители "Высочайшего" и Реновы от комментариев отказались.

GV Gold принадлежит предправления Ланта-банка Сергею Докучаеву, зампредправления Ланта-банка Наталье Опалевой и гендиректору принадлежащего им ЗАО "ЛТ-ресурс" Валериану Тихонову. Каждый из них владеет по 20.36% акций "Высочайшего" (операционная компания GV Gold). Компания в 2016 году добыла 164 тыс. унций золота.

Гендиректор GV Gold Герман Пихоя в сентябре заявил, что в планах компании на 2017 год - произвести 210-216 тыс. унций благодаря запуску первой очереди Тарынского горно-обогатительного комбината на месторождении Дражное в Якутии и началу разработки месторождения Угахан в Иркутской области. К 2020 году GV Gold планирует увеличить ежегодный объём производства до 320 тыс. унций золота. Г.Пихоя говорил также, что компании интересны сделки слияния и поглощения, но связывал их с перспективой проведения IPO.

Какой долг у GV Gold - неизвестно. Компания раскрывает лишь часть консолидированных показателей. В 2016 году её выручка составила $204 млн, а EBITDA - $114 млн.

"Золото Камчатки" входит в ГК "Ренова" Виктора Вексельберга. Компания владеет девятью лицензиями на Камчатке. В 2016 году она добыла 180 тыс. унций золота. Её финансовые показатели и уровень долга неизвестны. Но в октябре гендиректор компании Алексей Голубенко рассказывал, что инвестиции в начало разработки Аметистового месторождения в 2015 году составили 14-16 млрд руб. В такую же сумму он оценивал затраты на запуск месторождения Кумроч, где летом текущего года начались геологоразведочные работы. По словам А.Голубенко, это средства акционеров и заёмное финансирование.

Ренова давно искала покупателя на свою золотодобывающую компанию. Еще в 2010 году В.Вексельберг рассказывал, что рассматривает возможность проведения IPO "Золота Камчатки" на Гонконгской бирже. А уже в 2017 году обсуждалась возможность слияния "Золота Камчатки" с Petropavlovsk (Ренова является его крупнейшим акционером) или с Highland Gold (подконтрольна Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и Александру Фролову).

GV Gold (ПАО "Высочайший") входит в топ-10 ведущих золотодобывающих предприятий России. По итогам 2016 года компанией произведено 5.1 т (164 тыс. унций) золота. Запасы GV Gold составляют 10.4 млн унций золота. Выручка компании в 2016 году составила 13.6 млрд руб., чистая прибыль - 6.4 млрд руб.

ГК "Ренова" - ведущая российская частная бизнес-группа, владеющая и управляющая активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом (в странах СНГ, Швейцарии, Италии, в Южной Африке и США). Крупнейшими активами ГК "Ренова" являются доли в компаниях UC RUSAL, T+, "Кортрос", "Аэропорты регионов", а также в швейцарских высокотехнологичных машиностроительных концернах OC Oerlikon, Sulzer и металлургической компании Schmolz+Bickenbach.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"