Рынок слияний и поглощений
Рынок слияний и поглощений

Информационное агентство AK&M / Рынок слияний и поглощений / Новости М&А


HH размещает облигации на 20 млрд евро для покупки «Зарплата.ру» 26-11-2020 18:29


ООО «Headhunter» (100%-я «дочка» HeadHunter) начало размещение облигаций серии 001Р- 01R со сроком погашения в 2023 году в рамках программы бессрочных облигаций на 20 млрд евро. Это первое размещение рублевых облигаций компании, говорится в сообщении НН.

Ожидается, что основная сумма облигаций серии 001Р-01R составит не менее 3 млрд евро, номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, сроком обращения 3 года и квартальным купоном. Поступления от облигаций будут использованы для финансирования приобретения ООО «Зарплата.ру», о котором недавно было объявлено. В зависимости от рыночных условий ожидается, что размещение будет закрыто к концу 2020 года.

Напомним, ранее стало известно, что HeadHunter заключил договор купли-продажи на приобретение 100% капитала ООО "Зарплата.ру" у Hearst Shkulev Digital Regional Network BV за 3.5 млрд руб. Федеральная антимонопольная служба России одобрила приобретение, завершение которого ожидается до конца января 2021 года при соблюдении обычных условий закрытия. Zarplata будет работать отдельно от HeadHunter и останется доступной по существующему веб-адресу www.zarplata.ru . В настоящее время ожидается, что команда менеджеров Zarplata останется на месте и продолжит участвовать в дальнейших операциях. Приобретение будет финансироваться за счёт кредитной линии, условия и источник которой не называются.

Zarplata - это платформа с классификацией вакансий, которая широко используется в некоторых регионах России, таких как Сибирь и Урал. Он был сформирован путём объединения местных городских порталов. В 2019 году общий доход Zarplata составил 854 млн руб.

HeadHunter - это ведущая онлайн-платформа для набора персонала в России и СНГ, ориентированная на предоставление комплексных услуг по привлечению талантов, таких как доступ к обширной базе данных резюме, объявления о вакансиях (платформа объявлений о вакансиях) и портфель дополнительных услуг.

Все новости M&A

AK&M. Рынок слияний и поглощений