FS/KKR Advisor, LLC (FS/KKR), партнёрство, созданное компаниями FS Investments и KKR Credit Advisors (US), подписало соглашение о слиянии FS KKR Capital Corp. и FS KKR Capital Corp. II. Об этом говорится в сообщении KKR.

За счёт сделки будет создана одна из крупнейших управляющих компаний в США с активами на сумму $14.9 млрд и более чем $3 млрд выделенного капитала, доступного для новых инвестиционных возможностей.

По условиям соглашения, акционеры FSKR получат акции FSK. Компания FSK продолжит руководство партнёрством FS/KKR и будет котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Советы директоров FS KKR Capital Corp. и FS KKR Capital Corp. II одобрили слияние. Ожидается, что сделка будет закрыта во II или III квартале 2021 года при условии одобрения акционерами FSKR и FSK и исполнения других обычных условий закрытия.

RBC Capital Markets, LLC выступила финансовым консультантом независимых членов правления FSK, а J.P. Morgan – финансовым советником FSKR. Dechert LLP является юрисконсультом партнерства FS/KKR Advisor.

FS/KKR Advisor, LLC – партнёрство, созданное FS Investments и KKR Credit, которое предоставляет услуги по управлению активами на сумму $15 млрд.

FS Investments - ведущая управляющая компания, специализирующаяся на оказании помощи частным лицам, финансовым специалистам и учреждениям в разработке портфелей. Штаб-квартира FS Investments находится в Филадельфии (штат Пенсильвания), а офисы-в Нью-Йорке, Орландо, Флориде и Ливуде (штат Канзас).

KKR Credit является дочерней компанией KKR & Co. Inc., ведущей мировой инвестиционной компании, которая управляет несколькими альтернативными классами активов, включая частные акции, кредитные и реальные активы, с партнерствами стратегического менеджера, которые управляют хедж-фондами. Кроме того, KKR инвестирует свой собственный капитал и предоставляет финансовые решения и инвестиционные возможности через свой бизнес на рынках капитала.

Все новости M&A