China Biological Products Holdings 19 ноября 2020 года заключила окончательное соглашение и план слияния с CBPO Holdings Limited и CBPO Group Limited, дочерней компанией CBPO Holdings. Об этом говорится в сообщении China Biological.

В соответствии с cоглашением о слиянии, CBPO Group объединяется с China Biological, которая войдёт в структуру CBPO Holdings в качестве дочерней компании. Стоимость сделки составляет $4.76 млрд; цены акции - $120 (на 16.8% выше цены закрытия).

Сразу же после завершения слияния владельцами CBPO Holdings станут Centurium Capital через дочерние компании Beachhead Holdings Limited, Double Double Holdings Limited и Point Forward Holdings Limited, а также CITIC Capital через дочернюю компанию 2019B Cayman Limited, и нескольких других компаний, вошедших в консорциум.

Кроме того, 26 октября 2020 года, Biomedical Treasure, Biomedical Future and 2019B Cayman заключили соглашения с PWM относительно приобретения 5.321 тыс. акций по цене $120 за акцию.

По состоянию на 19 ноября, члены консорциума покупателей (включая PWM) владели 68.84% от общего объема размещенных акций.

Консорциум покупателей намеревается финансировать слияние за счет долевых взносов держателей ценных бумаг, долгового финансирования и свободных денежных средств.

Совет директоров одобрил соглашение о слиянии и рекомендовал акционерам одобрить сделку, завершение которой ожидается в первой половине 2021 года на обычных условиях закрытия.

После завершения сделки China Biologic станет частной компанией, и ее акции больше не будут котироваться на NASDAQ Global Select Market.

Duff & Phelps LLC и Duff & Phelps Securities, LLC ; Davis Polk & Wardwell LLP; Maples and Calder( Гонконг) LLP выступают в качестве советников China Biological.

Kirkland & Ellis LLP; Wilson Sonsini Goodrich & Rosati; Harney Westwood & Riegels и Fangda Partners представляют интересы консорциума покупателей.

China Biological Products Holdings, Inc. - ведущая интегрированная биофармацевтическая компания в Китае. Продукция компании используется в области критической терапии во время чрезвычайных медицинских ситуаций, а также для профилактики и лечения опасных для жизни заболеваний и заболеваний, связанных с иммунодефицитом. Штаб-квартира находится в Пекине. Компания производит более 20 различных лекарственных форм плазмы через косвенную мажоритарную дочернюю компанию Shandong Taibang Biological Products Co., Ltd. и Guizhou Taibang Biological Products Co., Ltd. Компания также инвестирует в Xi'an Huitian Blood Products Co., Ltd. С момента приобретения TianXinFu (Beijing) Medical Appliance Co., Ltd. в 2018 году China Biologic также занимается продажей медицинских устройств, в первую очередь регенеративных медицинских биоматериалов.

Все новости M&A